理財顧問轉(zhuǎn)正總結(jié)精品(七篇)

序論：寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來了七篇理財顧問轉(zhuǎn)正總結(jié)范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

今年6月1日，我有幸成為安慶置業(yè)擔(dān)保公司金業(yè)房產(chǎn)的一員，分配在千和花園銷售部工作。在這3個月的時間里，我經(jīng)歷了從一個初出社會的大專在讀生到一名房地產(chǎn)從業(yè)人員的轉(zhuǎn)變。這期間，得到領(lǐng)導(dǎo)和同事們熱情的傳幫帶，使自己學(xué)到了不少東西，在思想觀念和業(yè)務(wù)能力等方面都有明顯的進(jìn)步和提高，在此，真誠感謝領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心和幫助。下面我將這試用期3個月來工作情況向領(lǐng)導(dǎo)做一匯報。

一、主要工作內(nèi)容

我在千和花園銷售部的主要工作分兩塊：千和花園前期客戶接待工作和協(xié)助萬家星城一期的開盤銷售工作。同時，我還跟隨城市之星的銷售團(tuán)隊，到周邊的幾個樓盤進(jìn)行了市場調(diào)查。

1、城市之星客戶積累工作

在經(jīng)歷了一個多月的對專業(yè)知識的閱讀和向領(lǐng)導(dǎo)同事的學(xué)習(xí)請教之后，我于20**年6月走上銷售前臺開始了千和花園客戶的接待工作，我個人客戶登記累計有60余位。隨著整個房地產(chǎn)市場環(huán)境變化，我們千和花園樓盤對外銷售的報價，房屋價格跟開盤時的價格一樣。從我對登記的客戶回訪信息來看，能夠接受目前這個價格且購買意向比較強(qiáng)的有10位。從目前形勢來看，預(yù)約登記客戶眾多，但我個人理解我們還是不能掉以輕心，考慮到客戶對樓盤后續(xù)升值空間的疑慮，銀行貸款政策的變動，二手房營業(yè)稅優(yōu)惠取消，新樓盤供應(yīng)量將不斷增加等等，千和花園的銷售工作還是存在一些不確定的因素，還是有一定壓力。這要求我要不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善對客戶的服務(wù)和跟蹤，傾聽客戶的意見，了解客戶的需求，學(xué)習(xí)銷售技巧，將客戶需求轉(zhuǎn)變?yōu)檎鎸?shí)成交量。

2、協(xié)助千和花園銷售部進(jìn)行第一期的開盤銷售工作

今年6月，我有幸參與了公司于城北備受矚目的千和花園的銷售開盤工作。這使我獲得了從交付訂金到簽訂合同全過程的操作經(jīng)歷，對我來說受益良多。開盤現(xiàn)場的火爆和客戶對公司品牌的信任，使我認(rèn)識到安慶置業(yè)擔(dān)保公司金業(yè)的良好口碑和優(yōu)秀品質(zhì)，對一個從事房地產(chǎn)開發(fā)的綜合性公司彌足珍貴。這次的銷售工作，增加了我的經(jīng)驗(yàn)的同時，也體會到了作為一名金業(yè)員工的榮幸。希望自己在今后的銷售工作中，不僅可以深度傳遞我們公司的樓盤品質(zhì)，更能體現(xiàn)我們公司的文化素質(zhì)和發(fā)展實(shí)力。

3、市場調(diào)查工作

在這3個月里，我跟隨同事，對周邊的幾個樓盤進(jìn)行了市調(diào)工作。其中包括：綠地迎江世紀(jì)城。雨潤香水百合3期;位于皖江大道;

二、工作中的幾點(diǎn)認(rèn)識

在這3個月的工作中，我對置業(yè)顧問這項工作的內(nèi)容和重要性有了較深的認(rèn)識，同時我也意識到我離優(yōu)秀的置業(yè)顧問還有很大的差距，需要在今后的工作中進(jìn)一步努力提高。

1、我還要繼續(xù)對房地產(chǎn)專業(yè)知識刻苦學(xué)習(xí)。由于自己在學(xué)校學(xué)的是建筑專業(yè)，對房地產(chǎn)開發(fā)和市場營銷，特別是建筑工程方面的知識，沒有進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，雖然到公司后努力補(bǔ)課，但專業(yè)知識還是比較匱乏，有時候與客戶溝通起來顯得很不專業(yè)。因此，在以后的工作中，我要加強(qiáng)房地產(chǎn)專業(yè)方面知識的學(xué)習(xí)，對市場營銷、土建工程、建筑設(shè)計、政策法規(guī)、契約行為、市場行情、投資理財等方面的知識，都要很好的了解和掌握，擴(kuò)大自己的知識面，不斷提高自己的交流能力、公關(guān)能力和宣傳能力。

2、我的工作技巧還需要磨練。比如，我現(xiàn)在的客源積累比較多，但對老客戶的回訪次數(shù)不夠，較少主動和老客戶溝通，長此以往，可能會失去老客戶，我的客源積累將前功盡棄。應(yīng)該說，登記在我這里的客戶是我工作最大的資源，也是作為一個置業(yè)顧問的工作重心，在接下來的工作中，我要多和自己的客戶溝通，定期回訪，并且向有經(jīng)驗(yàn)的同事們學(xué)習(xí)客戶回訪技巧，經(jīng)常和客戶探討與樓盤有關(guān)的市場、環(huán)境、地段、價位、增值發(fā)展?jié)摿Φ仍掝}，通過回訪和溝通，一方面可以進(jìn)一步介紹和宣傳公司樓盤品質(zhì)，同時能夠進(jìn)一步加深與客戶的相互信任和友誼，以期更好的利用手上的客戶資源進(jìn)行銷售。

3、我要更注意接待工作的細(xì)節(jié)。接待客戶時，我在禮儀方面，還有不周到和做得不夠的地方，有時說話也比較生硬，這與置業(yè)顧問這一職業(yè)是不相稱的，在以后的工作中我一定要認(rèn)真改正這一毛病，以良好的職業(yè)素養(yǎng)和修養(yǎng)對待每一個客戶，努力做到四心：一要關(guān)心，要站在客戶的立場去考慮他們的利益和價值，讓客戶明白消費(fèi)，物有所值。二要耐心，對客戶提出的各種問題，要耐心地給予圓滿的、不厭其煩的回答。三要熱心，對客戶遇到的困難和疑慮，要熱忱相助，點(diǎn)撥引導(dǎo)，解惑釋疑，化解矛盾。四要誠心，對客戶要進(jìn)行誠信服務(wù)引導(dǎo)，既要為賣方負(fù)責(zé)，也要為買房負(fù)責(zé)，用誠實(shí)去爭取客戶的信任。

4、我要更加熱愛置業(yè)顧問這一職業(yè)。工作中我深感到，置業(yè)顧問這一職業(yè)看似簡單，但要干好是不容易的。置業(yè)顧問不是一般的售樓員，除了通過熱情服務(wù)引導(dǎo)客戶購買樓盤外，還應(yīng)該要為客戶提供投資置業(yè)的專業(yè)化、顧問式服務(wù)。不但應(yīng)該熟悉售樓的循環(huán)流程，掌握銷售技巧和分析客戶心理，能夠給客戶提供買房、貸款及市場分析等顧問服務(wù)。要做到這一點(diǎn)，首先要熱愛置業(yè)顧問這份具有巨大創(chuàng)造力的工作，專注于其中，要讓自己更加忙碌起來，忙碌于工作，忙碌于學(xué)習(xí)，忙碌能不斷的帶來靈感和熱情。工作時要摒棄雜念，不能將私人的事務(wù)帶到工作中來。希望我能通過努力盡快成為一名優(yōu)秀的、有能力的、對工作充滿熱情的置業(yè)顧問。

三、今后努力的目標(biāo)

20**-9-1是我人生的重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，我從一名大專在讀生逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐幻饦I(yè)房產(chǎn)的員工。身份的轉(zhuǎn)變給我?guī)硇碌奶魬?zhàn)與機(jī)遇，在這3個月時間里，在單位領(lǐng)導(dǎo)的諄諄教誨、耐心指導(dǎo)下，在同事的寬容體諒、無私幫助下，我克服了前期的種種不適應(yīng)，順利完成了各項工作。

當(dāng)然，我參加工作的時間還很短，需要學(xué)習(xí)的地方還有很多，我的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)還有待于進(jìn)一步積累，工作能力還有待于進(jìn)一步提高，為人處世的能力還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。在今后的工作中，我會繼續(xù)保持積極進(jìn)取的心態(tài)，確立長遠(yuǎn)的人生目標(biāo)，講求職業(yè)道德，謙虛謹(jǐn)慎，不斷學(xué)習(xí)，做到學(xué)有所得，業(yè)務(wù)專精。同時，在工作中兢兢業(yè)業(yè)、認(rèn)真負(fù)責(zé)、敬業(yè)愛崗、誠實(shí)守信，將每一件事做好，將每一個環(huán)節(jié)做好，圓滿完成公司和領(lǐng)導(dǎo)交給的每一項任務(wù)。

3個月的試用期很快就將過去，20**年9月，我個人也將以更飽滿的工作激清投入到每一項細(xì)微的工作當(dāng)中，緊跟公司發(fā)展的大步伐。同時也在此感謝公司領(lǐng)導(dǎo)及同事們對我過往工作的支持和信任。

最后，希望公司和領(lǐng)導(dǎo)能夠批準(zhǔn)我的轉(zhuǎn)正申請。

此致

敬禮

申請人：

申請期：20XX年 月 日

試用期轉(zhuǎn)正申請書(二)

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)：

我于20**年7月9日成為公司的試用員工，到今天6個月試用期已滿，根據(jù)公司的規(guī)章制度，現(xiàn)申請轉(zhuǎn)為公司正式員工。

作為一個應(yīng)屆畢業(yè)生，初來公司，曾經(jīng)很擔(dān)心不知該怎么與人共處，該如何做好工作;但是公司寬松融洽的工作氛圍、團(tuán)結(jié)向上的企業(yè)文化，讓我很快完成了從學(xué)生到職員的轉(zhuǎn)變。

在輪崗實(shí)習(xí)期間，我先后在工程部、成本部、企發(fā)部和辦公室等各個部門的學(xué)習(xí)工作了一段時間。這些部門的業(yè)務(wù)是我以前從未接觸過的，和我的專業(yè)知識相差也較大;但是各部門領(lǐng)導(dǎo)和同事的耐心指導(dǎo)，使我在較短的時間內(nèi)適應(yīng)了公司的工作環(huán)境，也熟悉了公司的整個操作流程。

在本部門的工作中，我一直嚴(yán)格要求自己，認(rèn)真及時做好領(lǐng)導(dǎo)布置的每一項任務(wù)，同時主動為領(lǐng)導(dǎo)分憂;專業(yè)和非專業(yè)上不懂的問題虛心向同事學(xué)習(xí)請教，不斷提高充實(shí)自己，希望能盡早獨(dú)當(dāng)一面，為公司做出更大的貢獻(xiàn)。當(dāng)然，初入職場，難免出現(xiàn)一些小差小錯需領(lǐng)導(dǎo)指正;但前事之鑒，后事之師，這些經(jīng)歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時考慮得更全面，杜絕類似失誤的發(fā)生。在此，我要特地感謝部門的領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的入職指引和幫助，感謝他們對我工作中出現(xiàn)的失誤的提醒和指正。

經(jīng)過這六個月，我現(xiàn)在已經(jīng)能夠獨(dú)立處理公司的帳務(wù)，整理部門內(nèi)部各種資料，進(jìn)行各項稅務(wù)申報，協(xié)助進(jìn)行資金分析，從整體上把握公司的財務(wù)運(yùn)作流程。當(dāng)然我還有很多不足，處理問題的經(jīng)驗(yàn)方面有待提高，團(tuán)隊協(xié)作能力也需要進(jìn)一步增強(qiáng)，需要不斷繼續(xù)學(xué)習(xí)以提高自己業(yè)務(wù)能力。

這是我的第一份工作，這半年來我學(xué)到了很多，感悟了很多;看到公司的迅速發(fā)展，我深深地感到驕傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式員工的身份在這里工作，實(shí)現(xiàn)自己的奮斗目標(biāo)，體現(xiàn)自己的人生價值，和公司一起成長。在此我提出轉(zhuǎn)正申請，懇請領(lǐng)導(dǎo)給我繼續(xù)鍛煉自己、實(shí)現(xiàn)理想的機(jī)會。我會用謙虛的態(tài)度和飽滿的熱情做好我的本職工作，為公司創(chuàng)造價值，同公司一起展望美好的未來!

此致

敬禮