網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)分析研究

序論：寫作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來了一篇網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)分析研究范文，愿它們成為您寫作過程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

一、網(wǎng)絡(luò)安全事關(guān)國家安全

 網(wǎng)絡(luò)安全事關(guān)國家安全和發(fā)展已成共識。在美國，目前已建成 133 支約 6200 人的網(wǎng)絡(luò)任務(wù)部隊，并且在國防網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和民事機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)方面不斷增加預(yù)算。拜登政府計劃于 2023財年投入 109 億元用于民事機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域，同比增長 11%，而未披露的國防網(wǎng)絡(luò)預(yù)算預(yù)計超過民事預(yù)算。我國也把安全問題擺在非常突出的位置，強(qiáng)調(diào)把安全發(fā)展貫穿國家發(fā)展各領(lǐng)域和全 過程。網(wǎng)絡(luò)與物理相配合的混合戰(zhàn)爭成為現(xiàn)代戰(zhàn)爭的重要特征，關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)裝備能力、供應(yīng)鏈安全、網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)影響著戰(zhàn)局走勢。在俄烏戰(zhàn)爭中，首先，關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施成為爭奪的焦點(diǎn)；其次，網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)裝備成為影響戰(zhàn)爭走向的重要軍備物資；再次，全球化背景下供應(yīng)鏈安全的重要性提升；最后，網(wǎng)絡(luò)輿論戰(zhàn)成為新的 陣地。網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險不斷上升一 是 來 自 外 部 的 攻 擊 風(fēng) 險 持 續(xù) 上 升。CNCERT 監(jiān) 測 發(fā) 現(xiàn)，2 月 下 旬 以 來， 我 國 互 聯(lián)網(wǎng)持續(xù)遭受境外網(wǎng)絡(luò)攻擊，境外組織通過攻擊控制我國境內(nèi)計算機(jī)，進(jìn)而對俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)攻擊，這些攻擊地址主要來自美國。2021 年上半年，用于對我國發(fā)起 DDo S 攻擊的活躍控制端達(dá) 1455 臺，其中位于境外的占比97.1%，主要來自美國、德國和荷蘭。

二是隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型縱深推進(jìn)，新技術(shù)、新業(yè)務(wù)、新場景面臨更加嚴(yán)峻的網(wǎng)絡(luò)安全挑戰(zhàn)。數(shù)字化推進(jìn)需要 5G 超大帶寬和超大連接?；A(chǔ)設(shè)施云化、IT 化、MEC 及 D2D 通信技術(shù)的引入使 5G安全面臨比 4G 等傳統(tǒng)安全更大的挑戰(zhàn)。例如，5G 核心匯聚層帶寬達(dá) 200G/400G×N，對基于流量采集、還原的惡意程序、內(nèi)容安全監(jiān)控及數(shù)據(jù)加解密處理能力提出高要求，增加了安全防護(hù)難度；萬物互聯(lián)擴(kuò)大了網(wǎng)絡(luò)攻擊面，物聯(lián)網(wǎng)終端能力差異大，弱終端由于資源、能力受限，安全防護(hù)能力較差，易成為被攻擊、受控對象；網(wǎng)絡(luò)虛擬化、服務(wù)化架構(gòu)等新技術(shù)和架構(gòu)的引入使安全邊界模糊化，威脅傳播更快，攻易防難；數(shù)據(jù)量爆發(fā)、數(shù)據(jù)加速流通使數(shù)據(jù)和公民用戶信息泄露風(fēng)險加劇等。難預(yù)測、難防護(hù)、難溯源成為新形勢下我國網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)的“三大堵點(diǎn)”。我國網(wǎng)絡(luò)安全政策和監(jiān)管日臻完善以《國家安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全法》《數(shù)據(jù)安全法》和《個人信息保護(hù)法》四部法律為基礎(chǔ)，構(gòu)成了我國國家網(wǎng)絡(luò)空間安全的政策體系，我國網(wǎng)絡(luò)安全呈現(xiàn)多層次、多條線、多領(lǐng)域協(xié)調(diào)推進(jìn)的 局面。

圍繞關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)、數(shù)據(jù)安全、個人信息保護(hù)、供應(yīng)鏈安全等“多領(lǐng)域”，政策法規(guī)做了更加細(xì)化和深入的規(guī)定。例如，圍繞關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施保護(hù)，《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)安全法》，明確對重要行業(yè)和領(lǐng)域關(guān)乎國家安全、國計民生、公共利益的信息基礎(chǔ)設(shè)施，在網(wǎng)絡(luò)安全等級保護(hù)制度的基礎(chǔ)上，實行重點(diǎn)保護(hù)。圍繞數(shù)據(jù)和個人信息安全，《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護(hù)法》規(guī)定了數(shù)據(jù)分類分級保護(hù)、數(shù)據(jù)跨境流動、個人信息處理活動等安全制度。《網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理條例》明確了數(shù)據(jù)安全的實施路徑，補(bǔ)充了重要數(shù)據(jù)處理、出境管理等新要求。圍繞供應(yīng)鏈安全，《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》明確關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈安全從產(chǎn)品和服務(wù)以及數(shù)據(jù)處理活動的安全性、可能帶來的國家安全風(fēng)險等方面進(jìn)行審查。依靠行政法規(guī)、部門規(guī)章、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，對網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)和實施做了“多層次”詳細(xì)和明確的規(guī)范，為各類行為主體提供實施指南。圍繞國家網(wǎng)絡(luò)安全的方方面面建設(shè)，國家行政主管部門、執(zhí)法單位“多條線”開展持續(xù)、有效、多樣的專項行動。

 二、網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

近五年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)平均增速為 17%，預(yù)計 2022 年中國網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)支出可達(dá)到 20.5% 的年復(fù)合增長率，到 2025 年中國網(wǎng)絡(luò)安全支出規(guī)模將超過 200 億美元。從產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)來看，硬件市場份額較往年下降，軟件化、服務(wù)化成為中國網(wǎng)絡(luò)安全市場發(fā)展趨勢。在 2021 年我國整體網(wǎng)絡(luò)安全支出中，網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場規(guī)模達(dá)到 37.7 億美元，同比增長約 15.2%；網(wǎng)絡(luò)安全軟件市場規(guī)模達(dá)到 26 億美元，份額占比提升至 31%。網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)市場廠商收入規(guī)模較上年同期實現(xiàn)快速增長，漲幅達(dá)到 41.7%。從細(xì)分市場來看，云安全市場高速增長，互聯(lián)網(wǎng)廠商、通信設(shè)備商、電信運(yùn)營商均開展云戰(zhàn)略布局，企業(yè)用戶上云遷移加快，云上安全需求強(qiáng)烈；數(shù)據(jù)、工業(yè)等新場景安全是最具潛力的市場，頭部廠商以自研產(chǎn)品、能力框架、咨詢服務(wù)、投資、生態(tài)合作等多種形式加強(qiáng)相關(guān)布局。從產(chǎn)業(yè)參與者來看，網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)仍處于“零散化”狀態(tài)，企業(yè)規(guī)模小、碎片化嚴(yán)重，具有世界影響力的龍頭企業(yè)較少。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)供需發(fā)生變化供給方面。在政策上，工信部《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見 ( 征求意見稿 )》中明確針對 5G、云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和物聯(lián)網(wǎng)等新興領(lǐng)域加快安全技術(shù)提升，加速推動原生安全、智能安全、通信安全和可信計算等產(chǎn)品研發(fā)與推廣落地。積極推動云化安全產(chǎn)品應(yīng)用，鼓勵基礎(chǔ)電信企業(yè)和綜合實力強(qiáng)的安全企業(yè)由提供安全產(chǎn)品向提供專業(yè)化安全服務(wù)與集防火墻、身份認(rèn)證、應(yīng)用安全和數(shù)據(jù)安全等于一體的整體解決方案升級。在新產(chǎn)品發(fā)布方面，產(chǎn)業(yè)動態(tài)跟蹤顯示，2021 年國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)安全相關(guān)企業(yè)發(fā)布的新產(chǎn)品超過 80 款，數(shù)據(jù)安全、云安全、安全運(yùn)營管理產(chǎn)品數(shù)量名列前三。在產(chǎn)品研發(fā)方面，研發(fā)方向由合規(guī)驅(qū)動轉(zhuǎn)向?qū)崙?zhàn)效果驅(qū)動，主動化和智能化防御、檢測、響應(yīng)類產(chǎn)品受熱捧。在產(chǎn)品功能方面，加大 AI、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)廣泛應(yīng)用于新產(chǎn)品開發(fā)的力度，助力傳統(tǒng)安全產(chǎn)品升級換代。在產(chǎn)品形態(tài)方面，為順應(yīng)云化和服務(wù)化趨勢，產(chǎn)品從硬件銷售向能力輸出轉(zhuǎn)變，廠商依托 SaaS 安全能力平臺提供多樣、靈活、便利的安全服務(wù)。需求方面。通過對多個行業(yè)的數(shù)百家企業(yè)進(jìn)行調(diào)研發(fā)現(xiàn)，外部監(jiān)管和合規(guī)檢查、個人隱私保護(hù)、抵御境外組織 APT 攻擊是用戶網(wǎng)絡(luò)安全需求的主要來源；基礎(chǔ)設(shè)施防護(hù)、安全監(jiān)測成為用戶最急切部署的安全產(chǎn)品；隨著用戶數(shù)字化遷移，混合云、多云數(shù)據(jù)環(huán)境的使用讓敏感數(shù)據(jù)變得更加復(fù)雜，數(shù)據(jù)安全防護(hù)成為用戶安全規(guī)劃建設(shè)的重點(diǎn)；由于自建安全運(yùn)維存在組織成本較高、網(wǎng)絡(luò)安全技能欠缺、宏觀態(tài)勢不可見等缺點(diǎn)，用戶期待通過一體化的安全服務(wù)實現(xiàn)智能化事件處置和應(yīng)急響應(yīng)、自動化安全閉環(huán)。運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品發(fā)展建議

 三、以資源為依托，打造云網(wǎng)安全核心產(chǎn)品

運(yùn)營商作為關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的提供者和守護(hù)者，有著天然的云網(wǎng)安全資源。5G 時代，行業(yè)用戶需要端到端的安全保障，包括網(wǎng)絡(luò)傳輸安全、安全管理可視化、安全能力定制化等方面；家庭客戶聚焦家庭 IoT 智能家居設(shè)備的安全訴求，包括安全威脅實時感知、安全威脅即時告警、安保系統(tǒng)聯(lián)動防御、非法入侵信息記錄等；個人客戶關(guān)注可信網(wǎng)絡(luò)空間，個人通信、信息等隱私能夠得到較好保護(hù)。針對不同用戶的通信互聯(lián)的安全訴求，運(yùn)營商發(fā)揮資源稟賦優(yōu)勢，構(gòu)建統(tǒng)一管控、靈活可擴(kuò)展的安全體系，提供云網(wǎng)邊協(xié)同、分布式安全防御能力和產(chǎn)品服務(wù)，保障云網(wǎng)基礎(chǔ)通信服務(wù)安全；通過匯聚海量數(shù)據(jù)，利用 AI 和大數(shù)據(jù)等技術(shù)，建立動態(tài)識別、智能分析、主動報警和攔截等能力體系，打造信息防騷擾、反詐騙等安全產(chǎn)品，助力清朗網(wǎng)絡(luò)空間和用戶個人信息保護(hù)。以合規(guī)為要求，構(gòu)建數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品矩陣數(shù)字化場景下，不同類型的用戶數(shù)據(jù)安全訴求也不同。對政府用戶而言，數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)是通過數(shù)據(jù)收集和分析建立數(shù)據(jù)中臺與城市大腦，提升社會治理水平和治理能力，對于數(shù)據(jù)的完整性、保密性和可用性要求高。對企業(yè)用戶而言，數(shù)字化的重點(diǎn)是業(yè)務(wù)云化，搭建數(shù)據(jù)中臺、業(yè)務(wù)中臺實現(xiàn)組織和營銷協(xié)同，數(shù)據(jù)保護(hù)、數(shù)據(jù)隔離、數(shù)據(jù)脫敏尤為重要。對個人用戶而言，公眾個人隱私保護(hù)意識持續(xù)增強(qiáng)，隱私保護(hù)成為用戶體驗的重要影響因素。運(yùn)營商依據(jù)《數(shù)據(jù)安全法》《網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全管理條例（征求意見稿）》等法律法規(guī)中有關(guān)數(shù)據(jù)安全的要求，聚焦數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理、數(shù)據(jù)合規(guī)流通開發(fā)數(shù)據(jù)安全產(chǎn)品。通過數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)自動發(fā)現(xiàn)、自動采集、智能識別、智能檢索、分類分級和多維展現(xiàn)；通過數(shù)據(jù)合規(guī)流通安全產(chǎn)品，幫助用戶確保數(shù)據(jù)服務(wù)全程可追溯，防止惡意篡改及敏感數(shù)據(jù)暴露，保護(hù)用戶重要數(shù)據(jù)安全。

以需求為導(dǎo)向，打造網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)體系當(dāng)前，大多數(shù)用戶面臨外部合規(guī)要求趨嚴(yán)、攻擊態(tài)勢升級，內(nèi)部暴露面增多、安全運(yùn)維效率低的窘境。運(yùn)營商可通過提供全場景的安全服務(wù)，針對性解決用戶痛點(diǎn)問題，開拓安全服務(wù)市場。面向主動化、體系化、集約化網(wǎng)絡(luò)安全體系建設(shè)需求，提供“戰(zhàn)略、架構(gòu)咨詢類”服務(wù)；面向?qū)I(yè)、高級網(wǎng)絡(luò)安全人才需求，提供“教育培訓(xùn)類”服務(wù)；面向企業(yè)不同部署模式下內(nèi)外部 IT 環(huán)境監(jiān)測、預(yù)警、響應(yīng)需求，提供“測試類服務(wù)”；面向多場景、全流程的安全閉環(huán)需求，建設(shè)覆蓋全國的運(yùn)營體系，實現(xiàn)一體化運(yùn)營。針對“云環(huán)境”，結(jié)合零信任和 SASE 等多種能力，處理用戶到應(yīng)用、設(shè)備到應(yīng)用等多種連接，提供接入控制、安全防護(hù)、網(wǎng)絡(luò)加速等安全服務(wù)。針對“非云環(huán)境”，提供遠(yuǎn)程托管服務(wù)，幫助用戶解決安全設(shè)備無人巡檢、無人分析的問題。以創(chuàng)新為動力，深化新技術(shù)應(yīng)用新一代信息技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域應(yīng)用將提升安全防護(hù)的速度、準(zhǔn)確性、規(guī)模。面向縱深防護(hù)，結(jié)合云計算、大數(shù)據(jù)、AI、可信計算等技術(shù)能力，一方面推動傳統(tǒng)安全產(chǎn)品智能化升級換代，另一方面針對物聯(lián)網(wǎng)安全、移動安全等新場景，輸出貫穿“識別 - 防護(hù) - 檢測 - 響應(yīng) - 恢復(fù)”全流程的風(fēng)險可感應(yīng)、事態(tài)可評估、知行可管控、趨勢可預(yù)測的安全產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案。加快量子技術(shù)、區(qū)塊鏈、國產(chǎn)密碼等新興技術(shù)在網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的應(yīng)用，在安全接入、安全通信、安全辦公等場景下創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)。

作者:袁曉云 趙鵬 單位:中國電信研究院中國電信集團(tuán)公司