高效溝通五步法精品(七篇)

序論：寫(xiě)作是一種深度的自我表達(dá)。它要求我們深入探索自己的思想和情感，挖掘那些隱藏在內(nèi)心深處的真相，好投稿為您帶來(lái)了七篇高效溝通五步法范文，愿它們成為您寫(xiě)作過(guò)程中的靈感催化劑，助力您的創(chuàng)作。

篇(1)

一、制訂后進(jìn)村整頓“路線圖”。指明路徑

在具體工作中，宜陽(yáng)縣首先是圍繞“路線圖”找路徑。制訂后進(jìn)村整頓工作“路線圖”，并將總路線圖細(xì)分為8個(gè)具體路線，即有人干事路線、有錢(qián)辦事路線、有章理事路線、有項(xiàng)目富民路線、有形象改變路線，定目標(biāo)路線、定承諾路線、定獎(jiǎng)懲路線。每個(gè)具體路線都給出了應(yīng)對(duì)辦法，便于鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委因村施治，綜合治理。其次是圍繞路線圖查找原因。后進(jìn)村可對(duì)照“路線圖”入座，逐項(xiàng)把脈定位，查找后進(jìn)原因，挖掘問(wèn)題根源。

二、推行后進(jìn)村整頓“五步法”，教會(huì)方法

整頓“五步法”，即以“民”為核心，以“民”為出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，狠抓整頓載體設(shè)計(jì)，著力構(gòu)建“黨政聯(lián)合管，領(lǐng)導(dǎo)帶頭抓，部門(mén)齊上陣”的整頓工作大格局，以實(shí)現(xiàn)縣直幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)抓后進(jìn)，后進(jìn)變先進(jìn)的目標(biāo)。一是察民情。開(kāi)展“百名干部大走訪”活動(dòng)，縣里派指導(dǎo)組及鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作組131名干部，深入35個(gè)后進(jìn)村1892戶(hù)農(nóng)戶(hù)家中走訪，詳細(xì)排查后進(jìn)村在班子建設(shè)、社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展等方面存在的問(wèn)題和產(chǎn)生的癥結(jié)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委與后進(jìn)村“兩委”班子簽訂整頓工作目標(biāo)責(zé)任承諾書(shū)，以公開(kāi)承諾的方式，明確整頓事項(xiàng)辦結(jié)時(shí)限和具體責(zé)任，接受群眾監(jiān)督，推動(dòng)工作落實(shí)。二是暖民心。宜陽(yáng)縣在后進(jìn)村分批集中開(kāi)展了“春風(fēng)送暖”、“金秋服務(wù)三農(nóng)”活動(dòng)。與此同時(shí)，司法局出動(dòng)宣傳車(chē)，制作宣傳版面，印發(fā)普法資料，提高群眾遵紀(jì)守法意識(shí)；文化部門(mén)組織送戲下鄉(xiāng)、放映電影活動(dòng)等，豐富群眾文化生活；科技部門(mén)舉辦蔬菜種植、蝸牛養(yǎng)殖等實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)；衛(wèi)生部門(mén)開(kāi)展送醫(yī)送藥下鄉(xiāng)義診活動(dòng)；民政部門(mén)投入救助資金，解決群眾的生產(chǎn)生活難題。三是順民氣。著力解決后進(jìn)村群眾“對(duì)班子有怨言、對(duì)干部有意見(jiàn)、對(duì)黨員不滿(mǎn)意”的問(wèn)題。組織、紀(jì)檢、政法、部門(mén)各司其職，解決后進(jìn)村班子存在的突出問(wèn)題，確保村務(wù)監(jiān)督公開(kāi)，同時(shí)，通過(guò)開(kāi)展“打黑除惡掃痞專(zhuān)項(xiàng)整治月”活動(dòng)。打擊了一伙黑惡勢(shì)力，維護(hù)了后進(jìn)村的穩(wěn)定和諧。四是解民憂(yōu)。宜陽(yáng)縣加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為農(nóng)村整修道路，修建文化廣場(chǎng)，完善學(xué)校設(shè)施，同時(shí)，通過(guò)強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)支撐，培育龍頭產(chǎn)業(yè)，帶動(dòng)群眾致富。五是贏民意。堅(jiān)持理清發(fā)展思路、明確工作目標(biāo)、加快項(xiàng)目建設(shè)、規(guī)范基層行為，贏得了民意。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展了“村情民意大征集”活動(dòng)，把群眾的期盼寫(xiě)進(jìn)后進(jìn)村發(fā)展思路中，確保發(fā)展思路體現(xiàn)群眾期盼，并確保制度健全，落實(shí)有力。

三、建立“三三機(jī)制”，提供保障

一是明確三個(gè)整頓標(biāo)準(zhǔn)。緊緊抓住“后進(jìn)村如何認(rèn)定，認(rèn)定后如何推進(jìn)，整頓后如何驗(yàn)收”三個(gè)問(wèn)題，把工作細(xì)化為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、督導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，從而確保每個(gè)環(huán)節(jié)有據(jù)可依。二是劃分三個(gè)整頓類(lèi)型。對(duì)確定的后進(jìn)村，細(xì)分為亂村、慢村、散村三個(gè)類(lèi)型，并根據(jù)每個(gè)后進(jìn)村的村情特點(diǎn)，因村制宜，確保整頓工作規(guī)范高效。三是建立三個(gè)整頓機(jī)制。注重發(fā)揮部門(mén)優(yōu)勢(shì)，制定了部門(mén)溝通篩選機(jī)制、部門(mén)聯(lián)動(dòng)整頓機(jī)制、部門(mén)合作幫扶機(jī)制，形成整頓的合力。

篇(2)

傳統(tǒng)基層日常管理的局限性

在企業(yè)傳統(tǒng)管理方式上，一般采取“人盯人”、“臺(tái)帳式”的管理，基于企業(yè)基層管理者與操作員工素質(zhì)與水平的差異性。以及化工企業(yè)連續(xù)化、高?；a(chǎn)的特點(diǎn)，生產(chǎn)管理的“安、穩(wěn)、長(zhǎng)”難以得到持續(xù)有效的保障，加之，化工企業(yè)遠(yuǎn)離城市，職工居住地與工作地相距較遠(yuǎn)，基層管理者對(duì)現(xiàn)場(chǎng)狀況的控制在全天候狀態(tài)下的控制度有限，如何有效遠(yuǎn)程監(jiān)控生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)成為管理的突破口。目前，雖在車(chē)間層面相繼建設(shè)了DCS、MES及LIMS等信息系統(tǒng)。這些系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了裝置工藝、質(zhì)量等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的采集和處理，但是還不能滿(mǎn)足車(chē)間班組對(duì)生產(chǎn)監(jiān)控、質(zhì)量安全、成本核算、人員培訓(xùn)、績(jī)效考核、政治思想工作等專(zhuān)業(yè)管理之間的整合需求。達(dá)不到我廠車(chē)間“三基”管理信息化水平提升要求。怎樣抓實(shí)基層的精細(xì)化管理迫在眉睫。

車(chē)間綜合管理信息系統(tǒng)的構(gòu)建思路

通過(guò)建立車(chē)間綜合管理系統(tǒng)，搭建車(chē)間管理的綜合性平臺(tái)，成為車(chē)間管理人員的重要幫手。將企業(yè)已經(jīng)建立生產(chǎn)管理系統(tǒng)等內(nèi)容進(jìn)行選擇性的快捷鏈接。較充分解決現(xiàn)有系統(tǒng)之間在車(chē)間層面管理的系統(tǒng)綜合利用題。采用現(xiàn)代化的信息技術(shù)和管理方法，按照“精簡(jiǎn)化”的原則，在對(duì)以往班組層面、車(chē)間管理層面零散、繁瑣的工作項(xiàng)目、資料數(shù)據(jù)進(jìn)行有效整合的基礎(chǔ)上。實(shí)現(xiàn)班組、車(chē)間工作量的最大限度降低，促使班組工作效率、工作質(zhì)量的提高，實(shí)現(xiàn)全員、全要素、全過(guò)程、全天候的現(xiàn)場(chǎng)管理。車(chē)間各級(jí)管理人員的遠(yuǎn)程監(jiān)控管理。防止車(chē)間在中、夜班和節(jié)日期間、管理的不及時(shí)性和不連續(xù)性問(wèn)題；構(gòu)建起廠領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)人員、車(chē)間各級(jí)管理人員、值班長(zhǎng)、班組長(zhǎng)、班員的工作適時(shí)情況的重要信息溝通渠道。

信息系統(tǒng)包括規(guī)章制定管理、指令管理、生產(chǎn)管理、設(shè)備管理、人力資源、黨群工作、成本管理、績(jī)效考核八個(gè)模塊。抓住車(chē)間管理的關(guān)鍵點(diǎn)和反映管理的難點(diǎn)。集中精力加以及時(shí)解決，提高管理的實(shí)際效率。該系統(tǒng)從制度管理、職工思想動(dòng)態(tài)管理、指令管理、生產(chǎn)異常管理、成本管理、績(jī)效管理等貫穿車(chē)間管理的主線。重點(diǎn)突出生產(chǎn)過(guò)程異常情況和班組執(zhí)行力情況。著重對(duì)管理過(guò)程中高頻次反復(fù)出現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)加以持續(xù)不間斷監(jiān)控和優(yōu)化處理。形成車(chē)間管理工作的閉環(huán)并持續(xù)體現(xiàn)高效管理特征。

車(chē)間綜合管理信息化系統(tǒng)的應(yīng)用效率

篇(3)

[關(guān)鍵詞]精益項(xiàng)目 管理體系 電力企業(yè)

精益管理項(xiàng)目是指在特定周期內(nèi)，于一定范圍內(nèi)由相關(guān)的組織和人員采用精益管理方法論，通過(guò)完成相關(guān)的活動(dòng)和工作，并采用一定的管理評(píng)價(jià)，達(dá)到既定目標(biāo)的管理改善項(xiàng)目。在精益管理體系中，精益項(xiàng)目是其主要載體，承擔(dān)著精益管理的價(jià)值實(shí)現(xiàn)、業(yè)務(wù)流程問(wèn)題，解決和人才培養(yǎng)等主要功能。而對(duì)精益項(xiàng)目的管理則是對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全生命周期的標(biāo)準(zhǔn)化管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程和質(zhì)量的有效控制。確保項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程和結(jié)果符合精益管理要求。

電力企業(yè)精益項(xiàng)目管理體系主要由項(xiàng)目選擇、項(xiàng)目推進(jìn)與管控、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)與推廣三個(gè)主要部分組成。

一、項(xiàng)目選擇

精益管理項(xiàng)目是否成功，項(xiàng)目選擇至關(guān)重要，選擇恰當(dāng)?shù)捻?xiàng)目是精益管理成功實(shí)施的基礎(chǔ)。

1、項(xiàng)目選擇原則

在精益項(xiàng)目選擇的過(guò)程中，要遵循關(guān)鍵性原則，即通過(guò)公司及部門(mén)的運(yùn)營(yíng)管理戰(zhàn)略、目標(biāo)分解、重要問(wèn)題來(lái)確定改善的方向和領(lǐng)域。同時(shí)，要尋求目前運(yùn)營(yíng)表現(xiàn)與顧客要求、行業(yè)標(biāo)桿、技術(shù)極限等相比有較大差距的方面，通過(guò)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)根本性、大幅度改善。另外，項(xiàng)目選擇需要面向有一定難度的問(wèn)題，即待解決問(wèn)題的根本原因尚不清楚或改善方案并非顯而易見(jiàn)的。最后，項(xiàng)目要有可實(shí)現(xiàn)性，所需支持資源可以有效滿(mǎn)足，難度適中，經(jīng)過(guò)努力可以實(shí)現(xiàn)。

2、項(xiàng)目選擇流程

項(xiàng)目選擇的流程主要由項(xiàng)目池的建立、年度項(xiàng)目選擇和立項(xiàng)評(píng)審三個(gè)主要部分組成，具體流程如圖1所示。

3、項(xiàng)目選擇方式

電力企業(yè)在推進(jìn)精益項(xiàng)目開(kāi)展過(guò)程中，需制定一套自上而下確定精益管理工作布局與提高效率、消除浪費(fèi)相結(jié)合的項(xiàng)目推進(jìn)機(jī)制。自上而下的進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施推動(dòng)有利于在電力企業(yè)本部層面進(jìn)行精益管理布局。在本部層面，可借助咨詢(xún)顧問(wèn)的力量，制定精益管理總體規(guī)劃，并選擇部分項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)實(shí)施和突破。另一方面，自下而上的項(xiàng)目發(fā)起與實(shí)施則是指基層單位根據(jù)自身需求，經(jīng)上級(jí)部門(mén)審批后開(kāi)展的項(xiàng)目。

4、項(xiàng)目泉源

精益改善項(xiàng)目來(lái)源于業(yè)務(wù)問(wèn)題和管理問(wèn)題，以解決企業(yè)運(yùn)營(yíng)實(shí)際問(wèn)題為出發(fā)點(diǎn)，其來(lái)源于經(jīng)營(yíng)的各個(gè)層面：電力企業(yè)本部主要來(lái)源于國(guó)網(wǎng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度重點(diǎn)工作、價(jià)值鏈整體優(yōu)化、同業(yè)對(duì)標(biāo)差距、經(jīng)營(yíng)關(guān)鍵問(wèn)題等等；基層生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)單位及本部職能部門(mén)來(lái)源于公司戰(zhàn)略目標(biāo)分解、公司指派的重點(diǎn)工作、基層／部門(mén)績(jī)效指標(biāo)、運(yùn)營(yíng)管理流程等；而對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)班組及職能科室而言則來(lái)于源作業(yè)流程、績(jī)效指標(biāo)跟蹤、業(yè)績(jī)對(duì)話(huà)、內(nèi)外部客戶(hù)投訴等。

組織在快速發(fā)展中，往往各個(gè)層面都存在問(wèn)題，如何識(shí)問(wèn)題，既需要充分發(fā)揮人的主觀能動(dòng)性去發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，又需要一個(gè)能夠暴露問(wèn)題的機(jī)制，比如同業(yè)對(duì)標(biāo)、績(jī)效指標(biāo)、目視化流程看板等，這些方法都有助于辨識(shí)出企業(yè)運(yùn)行中各個(gè)層面的問(wèn)題。

5、項(xiàng)目實(shí)施優(yōu)先排序

企業(yè)永遠(yuǎn)在有限的時(shí)間內(nèi)，依靠有限的資源實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)的達(dá)成，因此電力企業(yè)需根據(jù)實(shí)際情況有針對(duì)性、有計(jì)劃地挑選一些迫切需要解決的問(wèn)題，通過(guò)配置合理的資源進(jìn)行優(yōu)化、改進(jìn)，以體現(xiàn)突出重點(diǎn)、解決關(guān)鍵問(wèn)題的總體思路。

精益項(xiàng)目的確定可用九宮格(見(jiàn)圖2)的方式篩選。在九宮格里面，根據(jù)難易程度和改善潛力將項(xiàng)目問(wèn)題分為五類(lèi)：第一類(lèi)問(wèn)題是首選問(wèn)題，可以立即開(kāi)展；第二類(lèi)問(wèn)題是考慮開(kāi)展的項(xiàng)目，應(yīng)做好工作計(jì)劃和前期準(zhǔn)備，規(guī)劃時(shí)間節(jié)點(diǎn)；第三類(lèi)和第四類(lèi)問(wèn)題依次完成；第五類(lèi)短期內(nèi)不予以考慮。

6、項(xiàng)目厙建立與立項(xiàng)評(píng)審

所有篩選后計(jì)劃實(shí)施的項(xiàng)目，均進(jìn)入精益項(xiàng)目庫(kù)，并按相應(yīng)分類(lèi)進(jìn)行管理，目前無(wú)法實(shí)施的潛在項(xiàng)目也進(jìn)入項(xiàng)目庫(kù)進(jìn)行項(xiàng)目?jī)?chǔ)備。

申請(qǐng)精益項(xiàng)目之前，需要在內(nèi)部對(duì)這些項(xiàng)目議題進(jìn)行一輪初步評(píng)估，識(shí)出優(yōu)先級(jí)高的議題，優(yōu)先立項(xiàng)。項(xiàng)目建議人需要對(duì)項(xiàng)目KPI和項(xiàng)目范圍作出定義，以《項(xiàng)目建議書(shū)》形式向本單位或上級(jí)單位精益推進(jìn)主管部門(mén)提出立項(xiàng)申請(qǐng)，由精益推進(jìn)主管部門(mén)協(xié)調(diào)有關(guān)委員會(huì)進(jìn)行立項(xiàng)評(píng)估，以確定被評(píng)估的精益項(xiàng)目是否可立項(xiàng)。一旦立項(xiàng)成功后，項(xiàng)目進(jìn)入本部精益推進(jìn)主管部門(mén)或基層精益推進(jìn)主管部門(mén)的項(xiàng)目庫(kù)，接受統(tǒng)一的管控。

二、項(xiàng)目推進(jìn)與管控

目前，精益管理項(xiàng)月的推行在國(guó)內(nèi)電力企業(yè)還沒(méi)有實(shí)踐先例，為了控制風(fēng)險(xiǎn)和成本，上海電力精益項(xiàng)目的實(shí)施采用了先試點(diǎn)再推廣的方式。

1、項(xiàng)目試點(diǎn)推進(jìn)及試點(diǎn)宣傳

項(xiàng)目試點(diǎn)運(yùn)行是企業(yè)精益變革跨出實(shí)質(zhì)性的第一步，它要求在準(zhǔn)備充分、論證正確的基礎(chǔ)上，能極大地包容任何問(wèn)題的出現(xiàn)，并獲得高層領(lǐng)導(dǎo)的重視和積極參與，使管理者和基本員工充分溝通，提出各種建議，達(dá)成變革共識(shí)。

(1)項(xiàng)目試點(diǎn)的選擇。選擇項(xiàng)目試點(diǎn)是電力企業(yè)高層領(lǐng)導(dǎo)和精益推進(jìn)主管部門(mén)首先應(yīng)該深入考慮的問(wèn)題，試點(diǎn)的成功與否直接影響到后期精益變革的推進(jìn)進(jìn)程，最重要的是影響整個(gè)公司的員工對(duì)精益導(dǎo)人所持的態(tài)度和支持程度。項(xiàng)目試點(diǎn)應(yīng)具有典型性，能體現(xiàn)公司目前比較關(guān)注又難以解決的問(wèn)題，使試點(diǎn)取得的成效更具有代表性。

(2)試點(diǎn)成功的主要保障。試點(diǎn)成功實(shí)施需要各方資源的支持，主要的保障要素包括高層管理者的參與支持、培訓(xùn)與輔導(dǎo)和建立激勵(lì)制度等三個(gè)方面。在試點(diǎn)實(shí)施過(guò)程中，高層管理者是試點(diǎn)所需資源及時(shí)到位、進(jìn)度按計(jì)劃進(jìn)行、試點(diǎn)項(xiàng)目能夠順利開(kāi)展的重要保證。而在企業(yè)踏上精益之旅的最初時(shí)期，往往存在項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)不足和對(duì)新工作方式不熟悉等問(wèn)題，因而培訓(xùn)是企業(yè)變革過(guò)程不可缺少的部分。在實(shí)施培訓(xùn)和輔導(dǎo)的同時(shí)，也應(yīng)為試點(diǎn)精益項(xiàng)目設(shè)定可量化衡量項(xiàng)目效果的關(guān)鍵指標(biāo)(KPI)，制定具有挑戰(zhàn)性的項(xiàng)目目標(biāo)，并將其與試點(diǎn)單位領(lǐng)導(dǎo)和管理層的績(jī)效直接掛鉤。

(3)試點(diǎn)成果的宣傳。通過(guò)各項(xiàng)精益舉措的實(shí)施，試點(diǎn)項(xiàng)目后期在運(yùn)營(yíng)體系、管理系統(tǒng)、員工理念和能力三個(gè)方面都應(yīng)取得突破和改善，電力企業(yè)需通過(guò)試點(diǎn)成果的展示和宣傳來(lái)推動(dòng)全公司開(kāi)展精益變革的。成果宣傳工作有多種形式，如通過(guò)展板、簡(jiǎn)報(bào)、企業(yè)報(bào)、網(wǎng)絡(luò)等多種形式對(duì)試點(diǎn)成果進(jìn)行全方位宣傳；舉辦表彰大會(huì)，對(duì)試點(diǎn)單位和試點(diǎn)過(guò)程中有突出貢獻(xiàn)的個(gè)人進(jìn)行公開(kāi)獎(jiǎng)勵(lì)；開(kāi)展試點(diǎn)成果經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，探討精益變革取得成功的要素以及變革過(guò)程中可能會(huì)遇到的問(wèn)題等。

2、精益項(xiàng)目整體推進(jìn)

電力企業(yè)精益管理項(xiàng)目的整體推進(jìn)需要有統(tǒng)一規(guī)劃，在試點(diǎn)單位實(shí)施取得成功以后，項(xiàng)目組應(yīng)通過(guò)項(xiàng)目回顧，總結(jié)出項(xiàng)目最佳實(shí)施方式及相關(guān)成果，根據(jù)電力企業(yè)的需要和計(jì)劃，逐年穩(wěn)步推進(jìn)。

以電力企業(yè)搶修試點(diǎn)項(xiàng)目為例，上海電力將試點(diǎn)取得良好成效的舉措歸納出五類(lèi)推廣類(lèi)項(xiàng)目和七類(lèi)推薦類(lèi)項(xiàng)目，上報(bào)給推進(jìn)委員會(huì)。推廣類(lèi)項(xiàng)目由電力公司生產(chǎn)技術(shù)部等專(zhuān)業(yè)部室組

織對(duì)推廣類(lèi)舉措的審核，最終方案則由生產(chǎn)部等專(zhuān)業(yè)部室審核完善，在各分公司的專(zhuān)業(yè)條線推廣實(shí)施。除了搶修項(xiàng)目以外，電力公司大物流、綜合生產(chǎn)計(jì)劃項(xiàng)目均采取了類(lèi)似的模式，使電力企業(yè)各級(jí)單位均能分享試點(diǎn)項(xiàng)目取得的顯著效益。

3、精益項(xiàng)目管控

項(xiàng)目管控機(jī)制的有效運(yùn)作對(duì)精益項(xiàng)目的分層次管理、考核和支持、提升項(xiàng)目實(shí)施效果和影響范圍等具有重要作用。

(1)項(xiàng)目分類(lèi)。為了便于項(xiàng)目管控，根據(jù)實(shí)施的層面、涉及的流程與范圍、管理的層次等原則，可以將項(xiàng)目劃分為多個(gè)大類(lèi)，以上海電力為例，精益項(xiàng)目分為公司本部級(jí)項(xiàng)目、分公司級(jí)項(xiàng)目?jī)深?lèi)，如表1所示。

(2)項(xiàng)目推進(jìn)五步法。項(xiàng)目組開(kāi)展項(xiàng)目實(shí)施活動(dòng)應(yīng)按照精益項(xiàng)目“五步法”實(shí)施路徑(準(zhǔn)備、診斷、設(shè)計(jì)、計(jì)劃／實(shí)施、固化完善)的步驟進(jìn)行，各階段的具體內(nèi)容如圖3所示。

(3)項(xiàng)目組內(nèi)部溝通機(jī)制。各項(xiàng)目組應(yīng)按準(zhǔn)備階段制定的計(jì)劃安排開(kāi)展項(xiàng)目，并確定項(xiàng)目組內(nèi)部的溝通機(jī)制，如每周組織一次項(xiàng)目組成員研討會(huì)，每?jī)芍苷匍_(kāi)一次雙周例會(huì)討論項(xiàng)目實(shí)施事宜等，并作好紀(jì)錄。

(4)項(xiàng)目實(shí)施階段工作管控。項(xiàng)目實(shí)施各個(gè)階段管控的主要內(nèi)容：準(zhǔn)備階段，召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，明確項(xiàng)目開(kāi)展目的、項(xiàng)目組長(zhǎng)和項(xiàng)目里程碑；確定項(xiàng)目組全職成員和兼職成員；確定項(xiàng)目溝通機(jī)制和工作制度。診斷階段，項(xiàng)目組長(zhǎng)組織召開(kāi)項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)，召集領(lǐng)導(dǎo)(明星)和專(zhuān)家確認(rèn)診斷的有效性、具體工作方向(思路)、指標(biāo)設(shè)定的正確合理性。設(shè)計(jì)階段，項(xiàng)目組長(zhǎng)組織召開(kāi)項(xiàng)目匯報(bào)會(huì)，召集領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)家確認(rèn)設(shè)計(jì)方案的科學(xué)性和可操作性，在流程和制度規(guī)范突破等方面給予指導(dǎo)和把關(guān)。計(jì)劃／實(shí)施階段，主要包括制定方案實(shí)施計(jì)劃、方案推進(jìn)實(shí)施、方案優(yōu)化。固化完善階段，主要包括方案實(shí)施的控制、標(biāo)準(zhǔn)化與固化。

(5)項(xiàng)目固化及實(shí)施跟蹤。項(xiàng)目方案提出后，經(jīng)試點(diǎn)驗(yàn)證可行有效，則需要加以固化。項(xiàng)目固化是精益項(xiàng)目成果落到實(shí)處的重要保證，一般需要形成操作規(guī)范、制度并建立KPI考核機(jī)制。對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)施跟蹤是解決設(shè)計(jì)方案在實(shí)施過(guò)程中執(zhí)行力不足等問(wèn)題的重要方法。電力企業(yè)應(yīng)堅(jiān)決杜絕項(xiàng)目方案初期效果好、執(zhí)行佳，但隨著時(shí)間推移執(zhí)行力度降低，最終流于形式的情況出現(xiàn)。精益推進(jìn)主管部門(mén)須監(jiān)督方案的實(shí)施，并在方案實(shí)施后的很長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，要求執(zhí)行人員匯報(bào)改進(jìn)后的成效，組織力量解決實(shí)施過(guò)程中碰到的新問(wèn)題。

三、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)及推廣

精益項(xiàng)目在初步實(shí)施結(jié)束之后，需要對(duì)項(xiàng)目成果進(jìn)行全面的回顧及評(píng)價(jià)，以確定是否達(dá)成既定目標(biāo)并總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。若項(xiàng)目成果具有普遍的適用范圍，可將其在電力企業(yè)其他相關(guān)部門(mén)進(jìn)行推廣，進(jìn)一步拓展項(xiàng)目影響范圍，促使項(xiàng)目成果價(jià)值最大化。

1、項(xiàng)目驗(yàn)收及評(píng)價(jià)

項(xiàng)目組將項(xiàng)目開(kāi)展后的效果、作為常態(tài)管理的制度和文件、項(xiàng)目人員的能力評(píng)估及資源使用狀況、項(xiàng)目實(shí)施后仍未解決的問(wèn)題等進(jìn)行匯總，由各精益管理推進(jìn)委員會(huì)根據(jù)權(quán)限對(duì)各自負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收，給出評(píng)估系數(shù)，并對(duì)項(xiàng)目的成果進(jìn)行分析，總結(jié)出最佳實(shí)踐及相關(guān)成果，提交給精益管理推進(jìn)委員會(huì)，作為推廣備選項(xiàng)目。

2、項(xiàng)目推廣

經(jīng)精益指導(dǎo)委員會(huì)審批，具備推廣價(jià)值的項(xiàng)目即可進(jìn)入推廣階段。項(xiàng)目所在單位依項(xiàng)目推廣實(shí)際發(fā)生區(qū)域及推廣范圍大小選定推廣負(fù)責(zé)人，并制定推廣計(jì)劃。公司精益推進(jìn)辦公室依照推廣計(jì)劃負(fù)責(zé)對(duì)推廣計(jì)劃實(shí)施工作的跟蹤監(jiān)控，全面掌控各項(xiàng)目的進(jìn)展?fàn)顩r，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行整合，實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置，并向指導(dǎo)委員會(huì)報(bào)告實(shí)施情況。

3、項(xiàng)目的持續(xù)改進(jìn)機(jī)制

各推廣項(xiàng)目在實(shí)施的過(guò)程中按照“計(jì)劃一執(zhí)行一檢查一／改進(jìn)”(PDCA)的循環(huán)進(jìn)行持續(xù)地完善，不斷消除在推廣過(guò)程中的障礙和差距，并根據(jù)能力建設(shè)要求對(duì)項(xiàng)目相關(guān)人員進(jìn)行分層次的培訓(xùn)，培養(yǎng)出能適應(yīng)新流程穩(wěn)定運(yùn)行的員工隊(duì)伍，從而保證新流程能夠穩(wěn)定運(yùn)行并不斷完善。電力企業(yè)主要通過(guò)營(yíng)造精益氛圍、激勵(lì)項(xiàng)目實(shí)施、推動(dòng)員工自主改善、提供信息交流平臺(tái)等方式來(lái)建立公司的精益管理持續(xù)改進(jìn)機(jī)制。

4、項(xiàng)目激勵(lì)

公司將各單位、各部門(mén)精益管理的開(kāi)展情況納入關(guān)鍵績(jī)效考核體系(KPI)，形成公正、公平與公開(kāi)的考核機(jī)制，將激勵(lì)措施與實(shí)際考核結(jié)果緊密掛鉤、物質(zhì)激勵(lì)與精神激勵(lì)機(jī)制相結(jié)合，為持續(xù)改進(jìn)提供動(dòng)力支持。各級(jí)精益推進(jìn)主管部門(mén)應(yīng)跟蹤已結(jié)項(xiàng)目對(duì)績(jī)效的支持和持續(xù)改善情況，公司定期進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)比并結(jié)合精益評(píng)估，對(duì)優(yōu)秀項(xiàng)目、優(yōu)秀組織和個(gè)人給予物質(zhì)和精神方面的獎(jiǎng)勵(lì)；各單位也可結(jié)合自身情況進(jìn)行必要的項(xiàng)目獎(jiǎng)勵(lì)。

四、結(jié)語(yǔ)

電力企業(yè)精益項(xiàng)目管理體系的建立絕非一朝一夕可以完成的，而需要在大量精益項(xiàng)目實(shí)踐的基礎(chǔ)上，不斷積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，深入挖掘精益思想的精髓，將其規(guī)范化、體系化，才能構(gòu)建出合理科學(xué)的精益項(xiàng)目管理體系。

[參考文獻(xiàn)]

[1]孫杰：芻議全面精益管理體系在企業(yè)中的構(gòu)建與應(yīng)用[J]，現(xiàn)代財(cái)經(jīng)，2006(3)

篇(4)

一、堅(jiān)持三項(xiàng)基本原則

為確保語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)，確保學(xué)生能積極參與，并在學(xué)習(xí)活動(dòng)中有較大的收獲，我們堅(jiān)持了三項(xiàng)基本原則：

（一）以言語(yǔ)活動(dòng)為中心

盡管溝通課本內(nèi)外、溝通課堂內(nèi)外、溝通學(xué)校內(nèi)外是語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)的重要特征，與閱讀、寫(xiě)作等教學(xué)形態(tài)相比，語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)有更為突出的整合性，但語(yǔ)言學(xué)習(xí)在任何時(shí)候都應(yīng)是語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)的核心，任何模式的語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)都應(yīng)當(dāng)立足于語(yǔ)言實(shí)踐，開(kāi)展豐富多彩的言語(yǔ)活動(dòng)，發(fā)展學(xué)生的語(yǔ)言智力。如果偏離了這個(gè)中心，就不是“語(yǔ)文課”了，語(yǔ)文教師不能忘了自己的“根本”。

何為“豐富多彩”的言語(yǔ)活動(dòng)呢？一是指開(kāi)展綜合性學(xué)習(xí)自始至終都應(yīng)充滿(mǎn)言語(yǔ)活動(dòng)，促進(jìn)學(xué)生有效地傾聽(tīng)、說(shuō)話(huà)、閱讀、寫(xiě)作；二是指聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)綜合能力的運(yùn)用和發(fā)展，不能只停留在對(duì)某一單項(xiàng)言語(yǔ)技能的訓(xùn)練上，要設(shè)置一個(gè)能調(diào)動(dòng)學(xué)生聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)能力綜合運(yùn)用的平臺(tái)，以促使其語(yǔ)言智能的全面發(fā)展。

（二）以真實(shí)情境中解決問(wèn)題為指向

語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)活動(dòng)要將學(xué)生置于真實(shí)的社會(huì)生活環(huán)境和自然環(huán)境中，讓學(xué)生在實(shí)際情境中學(xué)會(huì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、明確問(wèn)題、分析問(wèn)題，并創(chuàng)造性地解決問(wèn)題。比如，要了解本地的土地資源利用情況和政策，要走訪縣鎮(zhèn)土地部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)和職員，應(yīng)如何聯(lián)系？如何簡(jiǎn)練地提問(wèn)？如何提出要求得到一些重要的材料？這些就成了學(xué)生不得不面對(duì)的問(wèn)題，它促使學(xué)生接觸社會(huì)，與人交往、合作，共同完成任務(wù)、解決問(wèn)題。學(xué)生的語(yǔ)言實(shí)踐能力在這一過(guò)程中就會(huì)得到提高。

語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)的情境不是虛幻的、虛擬的，而是真實(shí)的，這一點(diǎn)與閱讀和寫(xiě)作教學(xué)情境有些不同，教師應(yīng)強(qiáng)調(diào)學(xué)習(xí)活動(dòng)與學(xué)生個(gè)人經(jīng)驗(yàn)、日常生活的緊密聯(lián)系，增強(qiáng)學(xué)生實(shí)踐體驗(yàn)，積極發(fā)現(xiàn)、分析和解決問(wèn)題，形成問(wèn)題意識(shí)和問(wèn)題解決能力。

（三）以綜合能力逐級(jí)提高為目標(biāo)

不論是收集處理信息的能力，發(fā)現(xiàn)、分析、解決問(wèn)題的能力，聽(tīng)說(shuō)讀寫(xiě)的能力，還是人際交往的能力，都應(yīng)該隨著年級(jí)的提升，提出越來(lái)越高的要求和目標(biāo)。這樣，在初中階段語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)就有了一個(gè)序列化的能力目標(biāo)體系；有利于教師目標(biāo)明晰、系統(tǒng)完備地組織語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)活動(dòng)。因此，我們編制了《語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)能力目標(biāo)分解表》。

二、構(gòu)建語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)教學(xué)模式群

（一）活動(dòng)組織模式

這是依據(jù)一般活動(dòng)組織的規(guī)律而建構(gòu)的線性模式，它以時(shí)間為序，體現(xiàn)了明確問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題的思路。我們將它定名為“綜合性學(xué)習(xí)六步法”，即確定目標(biāo)制定方案分工合作實(shí)施體驗(yàn)交流展示評(píng)比表彰?！岸?biāo)”要求明確、集中、科學(xué)、可實(shí)現(xiàn)、不為難學(xué)生、不貪多求全；“制定方案”要采取逐漸放手的策略，先是手把手的教，再半放手，再基本放手，注重圍繞目標(biāo)來(lái)制定。起初，方案要盡可能寫(xiě)得細(xì)致具體，步驟分明，時(shí)地清楚，易于執(zhí)行。要做到科學(xué)“分工合作”，就必須開(kāi)好兩個(gè)會(huì)：第一個(gè)會(huì)是全班動(dòng)員布置會(huì)，主要由教師講，學(xué)生可提出一些問(wèn)題來(lái)商討；第二個(gè)會(huì)是各個(gè)活動(dòng)小組的會(huì)，組長(zhǎng)會(huì)前要精心準(zhǔn)備，拿出經(jīng)老師審批的活動(dòng)方案供組員商定，然后，把要做的事情分派給合適的組員，限時(shí)完成。同時(shí)，宣布相關(guān)的紀(jì)律要求，杜絕“干的干，看的看”的現(xiàn)象?！皩?shí)施體驗(yàn)”一步至少要有四個(gè)環(huán)節(jié)，即個(gè)人搜集材料――共同整理材料――撰寫(xiě)修訂匯報(bào)材料――研定最佳呈現(xiàn)方式。第五步交流展示是活動(dòng)的，需精心安排，從硬件設(shè)施到環(huán)境布置，從活動(dòng)程序到主持計(jì)分都得反復(fù)推敲，力爭(zhēng)妥當(dāng)、流暢、吸引學(xué)生，效果力爭(zhēng)最優(yōu)化?！霸u(píng)比表彰”是對(duì)優(yōu)勝者的鼓勵(lì)肯定，也是對(duì)整個(gè)活動(dòng)得失的分析和總結(jié)，鼓勵(lì)的面要力爭(zhēng)大一點(diǎn)。

因?yàn)榛顒?dòng)組織中必然會(huì)涉及到組建學(xué)習(xí)活動(dòng)小組，所以簡(jiǎn)單地說(shuō)一說(shuō)分組的事，首先要指出的是，分組是必需的，以小組為單位開(kāi)展學(xué)習(xí)活動(dòng)，有利于培養(yǎng)學(xué)生合作、交往、分享的意識(shí)和能力，有利于形成競(jìng)爭(zhēng)的態(tài)勢(shì)，有利于使每個(gè)學(xué)生都參與活動(dòng)，人人動(dòng)手動(dòng)腦做貢獻(xiàn)，升能力。其次，分組的原則是同組異質(zhì)，異組同質(zhì)，確保公平、均衡，競(jìng)爭(zhēng)有基礎(chǔ)、有氛圍。每組規(guī)模在4-7人為宜。再次，每組的構(gòu)成人員應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定、不宜經(jīng)常變化，以形成組員的小組榮譽(yù)感。

當(dāng)然，也不是固定不變的，為消除審美疲勞，增添新意，在組織個(gè)別綜合性學(xué)習(xí)活動(dòng)時(shí)，可以考慮按興趣愛(ài)好編組，使學(xué)生的熱情更高、成果更豐。比如“漫步詩(shī)苑”一課，一些孩子喜愛(ài)“紅樓詩(shī)”，教師就同意5名同學(xué)組成“紅樓組”，在朗誦、切磋的基礎(chǔ)上，孩子們加深了對(duì)《紅樓夢(mèng)》的認(rèn)識(shí)，最后她們竟別出心裁地編出劇本，把幾首紅樓詩(shī)串在一起演了一出戲，受到師生的好評(píng)。

（二）文本開(kāi)發(fā)模式

這里的“文本”，不單是指語(yǔ)文教科書(shū)，也包括其他學(xué)科的教科書(shū)和課外書(shū)，課外書(shū)應(yīng)是健康的、正版的，最好是經(jīng)典的。

為追求學(xué)習(xí)的實(shí)效性，我們提出“立足語(yǔ)文教材，向相鄰學(xué)科和課外書(shū)刊逐步拓展”的開(kāi)發(fā)思路。鞏固課內(nèi)所學(xué)，扎扎實(shí)實(shí)地向課外延伸，真正做到課程內(nèi)外有機(jī)結(jié)合。比如，“我愛(ài)我家”一課，可引導(dǎo)學(xué)生先向課內(nèi)看，包括八、九年級(jí)的課本（網(wǎng)上有電子課本），于是發(fā)現(xiàn)了《走一步，再走一步》、《我的母親》（）、《竹影》、《爸爸的花兒落了》、《我的第一本書(shū)》、《背影》、《臺(tái)階》等課文。此時(shí)閱讀，學(xué)生會(huì)對(duì)母愛(ài)、父愛(ài)、親情有較深的思考，在探究什么是真正的愛(ài)和親情時(shí)會(huì)有比較理性的互動(dòng)。同時(shí)，學(xué)生也會(huì)逐漸領(lǐng)會(huì)到：“語(yǔ)文課文是思考解決實(shí)際問(wèn)題的重要資源”的道理。再向課外看，于是找到了歷史課中的“孟母三遷”、“孔融讓梨”、“岳母刺字”，課外書(shū)中的《傅雷家書(shū)》、《超越自我（劉墉）》等等。之后，聯(lián)系現(xiàn)實(shí)，探究“媽媽的嘮叨”的問(wèn)題，就有了堅(jiān)實(shí)的認(rèn)識(shí)基礎(chǔ)和情感基礎(chǔ)，表演《我想出走》這一情景劇時(shí)，學(xué)生就會(huì)更入理、入情、入戲。

（三）多元立體化評(píng)價(jià)模式

最大程度地激勵(lì)學(xué)生主動(dòng)、積極、自信、高效地開(kāi)展語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)，提升語(yǔ)文素養(yǎng)和綜合能力是實(shí)施評(píng)價(jià)的目的。因而，要堅(jiān)持“以評(píng)價(jià)促發(fā)展”的基礎(chǔ)理念，開(kāi)展多元立體化評(píng)價(jià)，具體實(shí)施如下：首先，要對(duì)繁復(fù)的目標(biāo)體系進(jìn)行簡(jiǎn)化，進(jìn)而制成《初中語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)活動(dòng)量化評(píng)估表》，即從“任務(wù)明確，分工合理”、“過(guò)程流暢，合作良好”、“成果明顯，及時(shí)上報(bào)”、“展示精彩，內(nèi)容充實(shí)”等四個(gè)方面對(duì)各組學(xué)習(xí)活動(dòng)的情況進(jìn)行評(píng)分，最后綜合評(píng)價(jià)，這樣，便使評(píng)價(jià)易于操作。我們認(rèn)為好的實(shí)踐者應(yīng)能把復(fù)雜的事物簡(jiǎn)便化，而不是生搬硬套，不知變通。其次是用好《評(píng)價(jià)表》，用于學(xué)生互評(píng)，可供學(xué)生評(píng)審委員會(huì)評(píng)委評(píng)價(jià)各個(gè)學(xué)習(xí)小組的學(xué)習(xí)活動(dòng)情況，也可用于學(xué)生評(píng)價(jià)本組組員學(xué)習(xí)活動(dòng)的過(guò)程和成果。組均分高的就是優(yōu)勝組，組內(nèi)評(píng)價(jià)可推出“智慧星”、“進(jìn)步星”、“合作獎(jiǎng)”、“組織獎(jiǎng)”，從而擴(kuò)大褒獎(jiǎng)面。用于學(xué)生自評(píng)，是為了促使學(xué)生自省自檢，不斷優(yōu)化自己的語(yǔ)文活動(dòng)意識(shí)和行為。最后，教師的評(píng)價(jià)應(yīng)貫穿活動(dòng)始終，以促進(jìn)學(xué)生積極主動(dòng)地參與學(xué)習(xí)活動(dòng)，不斷發(fā)展能力、完善個(gè)性。特別強(qiáng)調(diào)，最終的總結(jié)應(yīng)由教師來(lái)做，要重在定性評(píng)價(jià)，少做定量評(píng)價(jià)，以鼓勵(lì)肯定為主，讓學(xué)生學(xué)得有趣，學(xué)得有勁，學(xué)得有收獲、有意義。

適應(yīng)不同課題的需要，筆者的同仁們?cè)趯?shí)踐基礎(chǔ)上還建立了“學(xué)科溝通模式”、“社會(huì)生活結(jié)合模式”和“調(diào)查分析模式”，這里不再贅述。要強(qiáng)調(diào)的一點(diǎn)是，各種模式在實(shí)踐運(yùn)用時(shí)是可以兼容的。

總的來(lái)說(shuō)，我們對(duì)初中“語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)”實(shí)踐操作方式做了一些研究，取得了一些成果，但是，我們對(duì)語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)的教學(xué)規(guī)律的認(rèn)識(shí)仍是比較膚淺的，心中仍有不少困惑和無(wú)奈，但我們相信，隨著素質(zhì)教育的深入推進(jìn)，語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)一定能得到更多的關(guān)注和重視、研究和探索，迎來(lái)它蓬勃發(fā)展的時(shí)節(jié)。

參考文獻(xiàn)：

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[2]靳彤.語(yǔ)文綜合性學(xué)習(xí)：理論與實(shí)踐[M].北京：中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社，2007.

篇(5)

一、穩(wěn)價(jià)增效，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)。

上半年，我分公司克服了當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)下行、國(guó)家政策導(dǎo)向變化等諸多不利因素，努力做到了市場(chǎng)秩序較好、價(jià)格基本平穩(wěn)、庫(kù)存基本合理、重點(diǎn)品牌狀況良好、零售戶(hù)經(jīng)營(yíng)信心較高，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)按序時(shí)進(jìn)度完成。

（一）加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)控能力。一是堅(jiān)持“總量控制、稍緊平衡”原則，對(duì)上半年兩個(gè)季度的銷(xiāo)售計(jì)劃進(jìn)行了科學(xué)安排，分解到月及個(gè)人，靈活調(diào)整服務(wù)營(yíng)銷(xiāo)策略。在上半年的三四五類(lèi)煙的銷(xiāo)售中，我分公司較好地完成了營(yíng)銷(xiāo)中心下達(dá)的計(jì)劃目標(biāo)，確保了上半年銷(xiāo)售計(jì)劃按時(shí)完成。二是完善現(xiàn)代零售終端信息采集網(wǎng)絡(luò)，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)社會(huì)消費(fèi)變化趨勢(shì)、消費(fèi)需求變化以及各檔次、品牌規(guī)格卷煙的市場(chǎng)表現(xiàn)，努力提升需求分析預(yù)測(cè)的科學(xué)性和準(zhǔn)確率。認(rèn)真分析零售終端客戶(hù)除了對(duì)貨源、盈利等直接訴求外，在情感、個(gè)人成功、安全等精神方面的需求，逐步挖掘和滿(mǎn)足零售終端的潛在需求并予以重點(diǎn)關(guān)注。三是完善市場(chǎng)監(jiān)測(cè)體系，全面掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。為準(zhǔn)確、及時(shí)地掌握卷煙市場(chǎng)情況，按照市公司卷煙營(yíng)銷(xiāo)工作的要求，圍繞“客戶(hù)、市場(chǎng)、消費(fèi)”三個(gè)方面抓好了卷煙市場(chǎng)調(diào)研工作，每月積極開(kāi)展市場(chǎng)、客戶(hù)、消費(fèi)信息統(tǒng)計(jì)調(diào)查工作，并做好了統(tǒng)計(jì)上報(bào)工作。

（二）加大品牌培育力度。一是努力打造品牌推廣營(yíng)銷(xiāo)的有效載體。今年以來(lái)，繼續(xù)鞏固打造了以標(biāo)準(zhǔn)店為點(diǎn)、現(xiàn)代終端示范街為線、統(tǒng)一柜臺(tái)客戶(hù)為面的零售終端建設(shè)，從而形成了25個(gè)樣本掃碼現(xiàn)代終端客戶(hù)為第一層次，70個(gè)標(biāo)準(zhǔn)店戶(hù)、80個(gè)掃碼客戶(hù)為第二層次，700多個(gè)現(xiàn)代終端柜臺(tái)客戶(hù)為第三層次的品牌培育平臺(tái)，使品牌宣傳推廣有了更為有效的市場(chǎng)載體。二是持續(xù)開(kāi)展品牌培育建功立業(yè)活動(dòng)。首先以動(dòng)銷(xiāo)率為依托，開(kāi)展區(qū)域性品牌培育活動(dòng)。本區(qū)域市場(chǎng)重點(diǎn)負(fù)責(zé)長(zhǎng)白山(硬神韻)、七匹狼（硬白）兩個(gè)全國(guó)重點(diǎn)品規(guī)的市場(chǎng)培育，有效提高了兩品規(guī)的動(dòng)銷(xiāo)率，并以點(diǎn)帶面，促進(jìn)了各重點(diǎn)培育品規(guī)在本區(qū)域的落地生根，上半年諸如黃金葉、蘇煙等品牌的銷(xiāo)售在本區(qū)域也出現(xiàn)了較大增幅。其次以鋪貨率為依托，開(kāi)展新品為主的全國(guó)重點(diǎn)骨干品牌及外煙的培育活動(dòng)。市公司對(duì)當(dāng)前經(jīng)銷(xiāo)新品為主的全國(guó)重點(diǎn)骨干品牌及外煙布置了半年鋪貨率目標(biāo)。我們根據(jù)區(qū)域市場(chǎng)內(nèi)品規(guī)的鋪市情況，認(rèn)真分析本區(qū)域市場(chǎng)，進(jìn)一步提高鋪貨率，提高了品牌培育的效果。三是深化工商協(xié)同，以積極推進(jìn)重點(diǎn)品牌培育為切入點(diǎn)，從發(fā)展方向、成長(zhǎng)環(huán)境、市場(chǎng)表現(xiàn)、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)、貨源供應(yīng)、隊(duì)伍建設(shè)等六個(gè)方面加大與工業(yè)企業(yè)的協(xié)同力度，不斷提升品牌培育能力。

（三）加快現(xiàn)代終端建設(shè)。一是按照“四同”的要求和“四個(gè)一流”的目標(biāo)，進(jìn)一步加快終端建設(shè)進(jìn)度，不斷拓展優(yōu)質(zhì)終端功能。上半年進(jìn)一步優(yōu)化了25戶(hù)樣本掃碼終端客戶(hù)，對(duì)其進(jìn)行優(yōu)勝劣汰，建立了動(dòng)態(tài)變更機(jī)制，始終保持樣本客戶(hù)的優(yōu)良性。同時(shí)制定了針對(duì)不同類(lèi)別零售終端客戶(hù)的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步充實(shí)了客戶(hù)服務(wù)的內(nèi)涵。二是以客戶(hù)提升為目標(biāo)，繼續(xù)實(shí)施現(xiàn)代終端“六好”標(biāo)準(zhǔn)，推廣“美麗店堂五步法”，繼續(xù)開(kāi)展“終端示范一條街”和“美麗店堂”評(píng)比活動(dòng)，使現(xiàn)代終端店成為消費(fèi)者放心消費(fèi)的場(chǎng)所，零售客戶(hù)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的標(biāo)桿。三是不斷創(chuàng)新服務(wù)手段，充分利用客戶(hù)經(jīng)理移動(dòng)工具，運(yùn)用客戶(hù)拜訪服務(wù)“八步法”，通過(guò)站柜示范、提供《客戶(hù)經(jīng)營(yíng)建議書(shū)》等方式，形成了線上、線下立體協(xié)調(diào)的互動(dòng)營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)體系。期間，我分公司進(jìn)行了市場(chǎng)走訪彈性拜訪的課題探討，改變固定的客戶(hù)拜訪形式，讓客戶(hù)經(jīng)理在完成規(guī)定的工作任務(wù)或固定的工作時(shí)間長(zhǎng)度的前提下，實(shí)施重點(diǎn)走訪、差異走訪，此項(xiàng)工作的開(kāi)展提高了客戶(hù)經(jīng)理時(shí)間和精力投入的效率。

（四）推進(jìn)物流降本增效。一是認(rèn)真開(kāi)展“嚴(yán)管理、精流程、控成本、促規(guī)范、強(qiáng)隊(duì)伍”五項(xiàng)工作，繼續(xù)深化落實(shí)“精益物流”工作方案，推行物流定額管理，完善物流費(fèi)用精細(xì)化核算規(guī)程，不斷提升精益物流管理水平。二是抓好“預(yù)算、核算、定額管理”三個(gè)重要環(huán)節(jié)，進(jìn)一步優(yōu)化配送線路，切實(shí)降低配送成本，提高送貨效率，有效控制物流成本。三是圍繞“安全、人員、流程”三個(gè)核心，全面抓好安全管理，積極打造“學(xué)習(xí)型物流團(tuán)隊(duì)”，修訂完善“流程監(jiān)督管理機(jī)制”，牢牢夯實(shí)物流管理基礎(chǔ)。四是繼續(xù)完善規(guī)章制度、考核機(jī)制、TMS運(yùn)用、服務(wù)體系四個(gè)重點(diǎn)方面，著力提升物流運(yùn)行效率和質(zhì)量。進(jìn)一步完善物流績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，提升科學(xué)分析水平，確保按要求完成物流對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)。

二、內(nèi)外兼治，專(zhuān)賣(mài)管理卓有成效。

2014年上半年，在市局黨組的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)職能部門(mén)的大力支持配合下，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)省、市煙草專(zhuān)賣(mài)管理工作會(huì)議精神，狠抓卷煙打假和市場(chǎng)監(jiān)管，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管和證件管理，積極開(kāi)展隊(duì)伍建設(shè)和基層創(chuàng)優(yōu)活動(dòng)，專(zhuān)賣(mài)管理工作取得了一定成績(jī)。1-5月份，共出動(dòng)執(zhí)法人員2200人次，查獲各類(lèi)涉煙違法案件116起，其中萬(wàn)元以上案件24起，5萬(wàn)元以上案件3起；查獲各類(lèi)違法卷煙5056.1條，上繳罰沒(méi)款6.15萬(wàn)元。

（一）卷煙打假工作有力推進(jìn)。一是夯實(shí)責(zé)任。召開(kāi)了煙草專(zhuān)賣(mài)管理工作會(huì)議，確定了“年內(nèi)破獲一起符合國(guó)標(biāo)的網(wǎng)絡(luò)案件”這一工作重點(diǎn)，明確了全年打假工作的基礎(chǔ)和責(zé)任。出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)年度綜合績(jī)效考評(píng)的實(shí)施方案》，將指標(biāo)完成情況與部門(mén)負(fù)責(zé)人、稽查中隊(duì)負(fù)責(zé)人和稽查員的年度績(jī)效掛鉤。二是明確重點(diǎn)。把打假破網(wǎng)作為工作重點(diǎn)，進(jìn)一步鞏固“有假煙必有網(wǎng)絡(luò)，有網(wǎng)絡(luò)必有大要案”的工作理念，一方面加強(qiáng)協(xié)作，主動(dòng)出擊，定期同公安部門(mén)協(xié)調(diào)聯(lián)系，形成市場(chǎng)管理合力；另一方面在發(fā)展線人及拓寬案件信息渠道上下足功夫，對(duì)有價(jià)值線索派專(zhuān)人蹲點(diǎn)守候，全面形成“以網(wǎng)治網(wǎng)”的打假新格局。三是查處案件。以打擊制售假煙網(wǎng)絡(luò)工作為首要任務(wù)，以打擊無(wú)證運(yùn)輸卷煙為主要落腳點(diǎn)，始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)。5月22日16時(shí)，我局接舉報(bào)，在江陰大橋公安局民警配合下，在江陰大橋收費(fèi)站依法對(duì)車(chē)牌號(hào)為蘇MKG585的黑色福克斯轎車(chē)進(jìn)行檢查，在該車(chē)車(chē)廂內(nèi)查獲涉嫌違法運(yùn)輸?shù)木頍煹模汗?2個(gè)品種，合計(jì)569條卷煙，案值18.32萬(wàn)元。目前此案已移動(dòng)公安機(jī)關(guān)偵查。上半年共查獲3起案值超過(guò)5萬(wàn)元案件，其中無(wú)證運(yùn)輸案件1起。四是加強(qiáng)宣傳。在今年的“3.15”消費(fèi)者權(quán)益日活動(dòng)中，我局通過(guò)設(shè)立咨詢(xún)點(diǎn)、制作宣傳展板、散發(fā)宣傳資料、接受群眾咨詢(xún)等形式，開(kāi)展煙草專(zhuān)賣(mài)法律法規(guī)、假冒煙識(shí)別、“12313”投訴舉報(bào)電話(huà)宣傳活動(dòng)，收到了較好的效果。

（二）市場(chǎng)秩序不斷得到改善。拓寬市場(chǎng)監(jiān)管手段，加強(qiáng)違法案件查處力度，為提升轄區(qū)市場(chǎng)卷煙凈化率做了大量艱苦細(xì)致的工作。一是有針對(duì)性地強(qiáng)化日常監(jiān)管水平，對(duì)轄區(qū)的重點(diǎn)區(qū)域以及重點(diǎn)市場(chǎng)提高檢查的頻次、走訪的次數(shù)。嚴(yán)格按照“APCD”工作法的要求，“帶著問(wèn)題上市場(chǎng)，帶著準(zhǔn)備上市場(chǎng)”，建立違規(guī)戶(hù)、無(wú)證戶(hù)、銷(xiāo)售大戶(hù)等重點(diǎn)對(duì)象信息庫(kù)，將這類(lèi)經(jīng)營(yíng)戶(hù)作為重點(diǎn)監(jiān)管的對(duì)象，有針對(duì)性的開(kāi)展日常監(jiān)管工作。二是深入開(kāi)展卷煙市場(chǎng)整治活動(dòng)，集中解決市場(chǎng)管理的疑難問(wèn)題。與有關(guān)職能部門(mén)緊密協(xié)作，相續(xù)開(kāi)展了“冬季會(huì)戰(zhàn)”、“閃電”15號(hào)兩次卷煙市場(chǎng)集中整治行動(dòng)，嚴(yán)厲查處酒店、茶樓、娛樂(lè)場(chǎng)所、貨運(yùn)部等違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為，嚴(yán)厲打擊無(wú)證戶(hù)、不法煙販、違法大戶(hù)的囂張氣焰，市場(chǎng)凈化率始終保持在96%以上。三是充分發(fā)揮12313投訴舉報(bào)電話(huà)的功能，接聽(tīng)處理投訴，嚴(yán)格按照程序及時(shí)進(jìn)行了市場(chǎng)調(diào)查，并作了相應(yīng)的調(diào)查處理和解答，達(dá)到了舉報(bào)人和咨詢(xún)?nèi)说臐M(mǎn)意。

（三）內(nèi)部監(jiān)管工作扎實(shí)開(kāi)展。一是抓好教育培訓(xùn)。在各部門(mén)建立了內(nèi)管聯(lián)絡(luò)員隊(duì)伍，上半年對(duì)國(guó)家局《工作規(guī)范》進(jìn)行了深入學(xué)習(xí)，近期又對(duì)上級(jí)局密集下發(fā)的《國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于認(rèn)定真煙違法違規(guī)經(jīng)營(yíng)行為的通知》、《國(guó)家煙草專(zhuān)賣(mài)局關(guān)于對(duì)山東省局（公司）嚴(yán)肅查處東營(yíng)市局（公司）違規(guī)經(jīng)營(yíng)問(wèn)題的通報(bào)》和《市局（公司）關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)卷煙零售客戶(hù)信息變更管理的通知》三份內(nèi)管文件進(jìn)行了傳達(dá)貫徹，進(jìn)一步提高了全員對(duì)內(nèi)管工作的認(rèn)識(shí)，確保了《工作規(guī)范》落實(shí)執(zhí)行到位。二是抓好日常監(jiān)管。堅(jiān)持“三員反饋”制度，對(duì)稽查員、客戶(hù)經(jīng)理、送貨員發(fā)現(xiàn)的異常情況進(jìn)行了匯總核實(shí)。進(jìn)一步強(qiáng)化稽查中隊(duì)內(nèi)管職能和市場(chǎng)走訪工作制度，并對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格考核。積極介入許可證后續(xù)監(jiān)管工作，通過(guò)跟車(chē)查、“千條查”、“排名查”、“零訂貨查”等形式，對(duì)違規(guī)使用許可證行為進(jìn)行全方位監(jiān)管，1-5月份共建議專(zhuān)賣(mài)部門(mén)對(duì)查實(shí)的85份許可證予以暫停供貨處理，對(duì)其中申請(qǐng)開(kāi)通的6份許可證嚴(yán)格按照程序辦理，并進(jìn)行了“回頭看”。三是嚴(yán)格網(wǎng)上監(jiān)管。按照預(yù)警程序處理的要求，及時(shí)準(zhǔn)確處理預(yù)警，1-5月份內(nèi)管信息系統(tǒng)共產(chǎn)生預(yù)警380條，全部進(jìn)行了處理，預(yù)警處理率達(dá)到了100%；查獲5萬(wàn)元以上真煙案件3起，對(duì)卷煙噴碼進(jìn)行了逐條登記并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)上報(bào)。四是繼續(xù)運(yùn)行大內(nèi)管模式。堅(jiān)持將行政執(zhí)法監(jiān)督、執(zhí)法滿(mǎn)意度測(cè)評(píng)和“12313”打假舉報(bào)電話(huà)知曉率檢查納入日常工作的范疇，與月度考核同步開(kāi)展。在法規(guī)科的指導(dǎo)下，每月對(duì)行政許可和行政處罰案卷進(jìn)行檢查，確保執(zhí)法案卷無(wú)差錯(cuò)、無(wú)疏漏。經(jīng)過(guò)努力，執(zhí)法滿(mǎn)意度達(dá)到了100%。五是加強(qiáng)部門(mén)溝通。每季度組織召開(kāi)內(nèi)管聯(lián)席會(huì)議，對(duì)季度內(nèi)管工作開(kāi)展情況和抽查情況進(jìn)行通報(bào)反饋，研究分析存在問(wèn)題，提出整改意見(jiàn)，對(duì)下一步內(nèi)管工作進(jìn)行安排部署。

（四）基層創(chuàng)優(yōu)工作穩(wěn)步推進(jìn)。一是制定了《市煙草專(zhuān)賣(mài)局優(yōu)秀縣級(jí)局創(chuàng)建活動(dòng)實(shí)施細(xì)則》，進(jìn)一步明確了工作方向、工作步驟和工作目標(biāo)。每月開(kāi)展定期檢查，采取“回頭看”的方式合理安排創(chuàng)建對(duì)標(biāo)自查工作，同時(shí)積極信息報(bào)道，為深入推進(jìn)創(chuàng)建優(yōu)秀縣級(jí)局營(yíng)造了良好氛圍。二是按照創(chuàng)建優(yōu)秀縣級(jí)局考核驗(yàn)收評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)制定了創(chuàng)建活動(dòng)計(jì)劃表，將具體的創(chuàng)建內(nèi)容責(zé)任到人，用工作流程和創(chuàng)建工作驗(yàn)收表指導(dǎo)工作。將創(chuàng)建工作納入考核，不僅與年度目標(biāo)考核掛鉤，還與部門(mén)負(fù)責(zé)人的工作業(yè)績(jī)掛鉤，努力實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀縣級(jí)局建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化。

（五）許可證管理工作不斷取得進(jìn)步。許可證準(zhǔn)入方面，一是嚴(yán)把證件辦理的信息關(guān)，做到對(duì)客戶(hù)了如指掌，詳細(xì)掌握客戶(hù)的真實(shí)情況。二是嚴(yán)把證件的準(zhǔn)入審批關(guān)，有效杜絕了零售許可證管理不到位現(xiàn)象，樹(shù)立了客戶(hù)持證經(jīng)營(yíng)、亮證經(jīng)營(yíng)、規(guī)范經(jīng)營(yíng)的意識(shí)。三是嚴(yán)格執(zhí)行《煙草專(zhuān)賣(mài)許可證管理辦法》，公開(kāi)、公正行政許可程序，突出事前審批、事中完善、事后監(jiān)督，嚴(yán)格、高效、規(guī)范地做好行政許可及許可證管理工作。1-5月份共新辦許可證83份，延續(xù)17份，切實(shí)做到了“程序合法，公正便民”。許可證退出方面，在2013年許可證退出試點(diǎn)工作取得階段性成果的基礎(chǔ)上，對(duì)轄區(qū)內(nèi)存在登記事項(xiàng)發(fā)生變化、不開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、喪失主體經(jīng)營(yíng)資格、不符合延續(xù)條件、違法辦理的許可證等五個(gè)方面問(wèn)題的許可證，采取自愿退出、說(shuō)服退出與依職權(quán)退出相結(jié)合的方法予以退出。1-5月份共對(duì)16份許可證實(shí)施了退出，其中登記類(lèi)事項(xiàng)發(fā)生改變9份，有效期屆滿(mǎn)未延續(xù)2份，主動(dòng)申請(qǐng)歇業(yè)5份；目前正在對(duì)停業(yè)超過(guò)一年的105份許可證進(jìn)行公告注銷(xiāo)并將形成長(zhǎng)效機(jī)制。目前處于停業(yè)狀態(tài)的許可證為275份，年末許可證總數(shù)將進(jìn)一步下降。

三、嚴(yán)格規(guī)范，企業(yè)管理規(guī)范有序。

按照省局提出的“規(guī)范是生命線、創(chuàng)新是驅(qū)動(dòng)力、發(fā)展是硬道理”的工作主線，上半年，我局（分公司）主動(dòng)思考、積極探索，努力貫徹規(guī)范主線，提升規(guī)范水平。

（一）切實(shí)加強(qiáng)規(guī)范建設(shè)。一是組織干部員工學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)董局長(zhǎng)在省局黨組擴(kuò)大會(huì)及在調(diào)研時(shí)講話(huà)精神，引導(dǎo)員工深刻領(lǐng)會(huì)“規(guī)范、創(chuàng)新、發(fā)展”的豐富內(nèi)涵，從思想層面加強(qiáng)規(guī)范意識(shí)。二是繼續(xù)以ISO9000質(zhì)量管理體系建設(shè)為契機(jī)，進(jìn)一步健全規(guī)范管理的各類(lèi)制度文件的補(bǔ)充、修訂和完善，不斷提高制度的匹配度和適用性。三是按照省、市局提出的構(gòu)建“大監(jiān)督”格局的思路，積極思考和謀劃，充分發(fā)揮紀(jì)檢、法規(guī)、內(nèi)管、辦公室等部門(mén)的監(jiān)督作用，形成監(jiān)督合力，全方位促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行。四是突出抓好“兩項(xiàng)工作”，充分運(yùn)用好公示欄、門(mén)戶(hù)網(wǎng)站等平臺(tái)，不斷完善辦事程序、創(chuàng)新公開(kāi)形式、擴(kuò)大民主參與，今年以來(lái)，公開(kāi)事項(xiàng)共8條；以貫徹采購(gòu)管理規(guī)定為抓手，嚴(yán)格執(zhí)行“應(yīng)招盡招”、“真招實(shí)招”的要求，保證了所有采購(gòu)項(xiàng)目規(guī)范操作，公開(kāi)公正。

（二）重點(diǎn)抓好財(cái)務(wù)管理。加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理，提升財(cái)務(wù)管理水平。按照市公司“規(guī)范有關(guān)核算問(wèn)題的通知”的要求，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算口徑，明確歸口責(zé)任，有效提高會(huì)計(jì)信息的準(zhǔn)確性；加強(qiáng)全面預(yù)算管理，在精打細(xì)算的基礎(chǔ)上用好每一項(xiàng)費(fèi)用，加大對(duì)重點(diǎn)費(fèi)用的預(yù)算執(zhí)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行《省煙草公司市公司差旅費(fèi)管理規(guī)定》，加強(qiáng)差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)和辦公費(fèi)的規(guī)范使用；加強(qiáng)對(duì)每月費(fèi)用的分析，注重費(fèi)用支出的均衡性和系統(tǒng)內(nèi)的可比性；強(qiáng)化對(duì)資產(chǎn)的管理，對(duì)資產(chǎn)的購(gòu)置做到先有預(yù)算再采購(gòu)，資產(chǎn)的處置流程合規(guī)合法，確保國(guó)有資產(chǎn)的保值增值。

（三）不斷推進(jìn)精益管理。以推進(jìn)精益管理為著力點(diǎn)，充分挖掘企業(yè)發(fā)展的潛力，努力消除各種浪費(fèi)，優(yōu)化資源配置，全面提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益、運(yùn)行效率和管理效果。重點(diǎn)抓好“精益預(yù)算、精益采購(gòu)、精益質(zhì)量、精益物流、精益營(yíng)銷(xiāo)、精益管控、精益安全”等多項(xiàng)重點(diǎn)工作，建立了責(zé)任明確、分工協(xié)調(diào)、上下聯(lián)動(dòng)、層層落實(shí)的精益管理工作機(jī)制。

（四）大力開(kāi)展創(chuàng)新工作。一是提高思想認(rèn)識(shí)。圍繞董局長(zhǎng)提出的“以課題創(chuàng)新為重點(diǎn)，推進(jìn)創(chuàng)新發(fā)展”的要求，在市局的統(tǒng)一安排部署下，組織全體中層以上干部召開(kāi)了“三創(chuàng)”工作動(dòng)員會(huì)，以點(diǎn)帶面、層層發(fā)動(dòng)，努力營(yíng)造創(chuàng)新氛圍。二是關(guān)注“微創(chuàng)新”。營(yíng)銷(xiāo)工作創(chuàng)新方面，積極對(duì)“新形勢(shì)下客戶(hù)經(jīng)理職能發(fā)揮”課題進(jìn)行了探索和研究，迅速成立專(zhuān)題小組對(duì)試點(diǎn)課題進(jìn)行了專(zhuān)門(mén)布置、專(zhuān)項(xiàng)落實(shí)，并出臺(tái)了《推進(jìn)客戶(hù)經(jīng)理職能發(fā)揮的實(shí)施方案》，優(yōu)化完善了相關(guān)工作流程。專(zhuān)賣(mài)工作創(chuàng)新方面，經(jīng)過(guò)前期大量的研究討論，確定了“以管手段促進(jìn)許可證后續(xù)監(jiān)管規(guī)范化”課題，修訂了《深入落實(shí)許可證退出工作的實(shí)施方案》，同時(shí)，扎實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程，分階段對(duì)有關(guān)工作進(jìn)行了檢查回顧和要求部署。

四、人才強(qiáng)企，精神文明建設(shè)展現(xiàn)新貌。

（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。一是加強(qiáng)思想建設(shè)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部黨性修養(yǎng)。始終把加強(qiáng)思想政治建設(shè)作為班子建設(shè)的首要任務(wù)來(lái)抓，通過(guò)個(gè)人自學(xué)、上黨課、支部討論、觀看廉政教育片、重溫焦裕祿精神等多種形式，促使領(lǐng)導(dǎo)班子牢固樹(shù)立了群眾觀點(diǎn)、責(zé)任意識(shí)和大局意識(shí)。二是結(jié)合第二批黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)和“三解三促”活動(dòng)，黨組成員深入多個(gè)基層聯(lián)系點(diǎn)，廣泛征求和聽(tīng)取了基層員工與零售客戶(hù)的意見(jiàn)，并對(duì)征集到的意見(jiàn)和問(wèn)題及時(shí)作出了回應(yīng)與整改，做到了立查立改、邊查邊改。三是按照“六個(gè)對(duì)照”和“六查”要求，圍繞“務(wù)實(shí)、服務(wù)、節(jié)儉、清廉”八字意識(shí)，對(duì)照中央八項(xiàng)規(guī)定和省、市十項(xiàng)規(guī)定，全體班子成員積極剖析了自身在“”方面存在的問(wèn)題、存在問(wèn)題的原因以及整改措施和努力方向，進(jìn)一步加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)班子作風(fēng)建設(shè)。

（二）加強(qiáng)員工隊(duì)伍建設(shè)。一是提升隊(duì)伍素質(zhì)。以技能鑒定考試為抓手，以《關(guān)于加強(qiáng)技能鑒定工作考核的有關(guān)規(guī)定》為標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)召開(kāi)了專(zhuān)賣(mài)技能鑒定考前動(dòng)員會(huì)和培訓(xùn)會(huì)，并通過(guò)制定詳細(xì)的學(xué)習(xí)計(jì)劃、規(guī)定學(xué)習(xí)時(shí)間、檢查學(xué)習(xí)筆記、定期檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果等多項(xiàng)措施，著力提升專(zhuān)賣(mài)人員的業(yè)務(wù)技能。二是狠抓工作作風(fēng)。結(jié)合正在開(kāi)展的黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，大力整治“”，重點(diǎn)整治了“慵、懶、散、慢”等機(jī)關(guān)作風(fēng)頑疾，引導(dǎo)干部員工積極轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效能。三是嚴(yán)格人員考核。圍繞各部門(mén)的年度任務(wù)與計(jì)劃，全面分析對(duì)標(biāo)指標(biāo)，進(jìn)一步修訂了年度重點(diǎn)目標(biāo)考核辦法，將重點(diǎn)任務(wù)細(xì)致分解到各崗位，并每月、每季度對(duì)完成情況進(jìn)行指標(biāo)測(cè)算和通報(bào)排名，鼓勵(lì)先進(jìn)、督促后進(jìn)，充分營(yíng)造良性競(jìng)爭(zhēng)的工作氛圍。

篇(6)

關(guān)鍵詞： 反壟斷法；橫向合并；指南；反競(jìng)爭(zhēng)效果

2010年8月19日，美國(guó)司法部（DOJ）和聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)（FTC）聯(lián)合了新版的《橫向合并指南》“Horizontal Merger Guidelines”也可譯為“橫向并購(gòu)指南”、“水平并購(gòu)指南”，本文采“橫向合并指南”這一譯法，其中“合并”為廣義。關(guān)于2010年新指南，可訪問(wèn)：justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.html.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新指南”），新指南替代了DOJ與FTC于1992年共同的《橫向合并指南》

雖然美國(guó)1992《橫向合并指南》在1997年對(duì)“效率”部分進(jìn)行過(guò)小部分修訂，但1997年版指南并非獨(dú)立版本，美國(guó)在討論2010年指南的修訂對(duì)象時(shí)均指1992年版指南；美國(guó)1992年指南中譯本參見(jiàn)《外國(guó)法譯評(píng)》1996年第2期、第3期（王曉曄譯本）；關(guān)于1997年修訂版中譯本，參見(jiàn)：商務(wù)部條法司.主要國(guó)家（地區(qū)）反壟斷法律匯編［G］.北京:法律出版社，2004.）王曉曄譯本，可訪問(wèn)：justice.gov/atr/public/guidelines/hmg.htm.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“舊指南”）。美國(guó)《橫向合并指南》自頒布以來(lái)，其制度框架與分析方法便對(duì)全球企業(yè)合并反壟斷控制的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，而指南的每次修訂也都體現(xiàn)了合并反壟斷控制理論與實(shí)踐最前沿的信息。《中華人民共和國(guó)反壟斷法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《反壟斷法》）2008年才頒布，我國(guó)合并反壟斷控制制度仍待完善，如何構(gòu)建符合我國(guó)實(shí)際情況的合并指南，更是目前我國(guó)理論與實(shí)務(wù)界面臨的重大課題。美國(guó)《橫向合并指南》此次修訂體現(xiàn)出美國(guó)合并反壟斷控制的重大轉(zhuǎn)型，其極可能對(duì)世界合并反壟斷控制的發(fā)展再一次產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響，及時(shí)對(duì)此次修訂加以研究，無(wú)疑對(duì)我國(guó)反壟斷立法的完善與執(zhí)法的推進(jìn)具有非常重要的意義。

一、美國(guó)《橫向合并指南》修訂的背景

美國(guó)合并反壟斷控制最主要的成文法淵源是《克萊頓法》第7條，但該條只對(duì)合并反壟斷控制進(jìn)行了原則性規(guī)定，所以在早期美國(guó)合并反壟斷控制的執(zhí)法中任意性非常大。1965年，哈佛大學(xué)教授Donald F. Turner提出反壟斷政策應(yīng)具備更大的明確性與經(jīng)濟(jì)延續(xù)性，建議執(zhí)法部門(mén)出臺(tái)合并指南。DOJ于1968年出臺(tái)了美國(guó)歷史上第一部合并指南，內(nèi)容涉及橫向合并與非橫向合并，指南對(duì)執(zhí)法部門(mén)可能禁止的合并類(lèi)型及理由進(jìn)行了明確說(shuō)明。1968年指南非常強(qiáng)調(diào)市場(chǎng)份額等結(jié)構(gòu)性因素，體現(xiàn)了哈佛學(xué)派的思想，這也與當(dāng)時(shí)法院重視對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性分析的態(tài)度相一致［1］。1968年指南出臺(tái)后，歷經(jīng)1982年、1984年、1992年及1997年4次修訂，指南的每次修訂不僅體現(xiàn)了當(dāng)時(shí)政府對(duì)于經(jīng)濟(jì)的理解，也體現(xiàn)了實(shí)際的執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)，其中1982年與1992年的兩次修訂是重大分水嶺［2］。1982年DOJ對(duì)合并指南進(jìn)行了重大修訂，主導(dǎo)思想體現(xiàn)了重視效率分析的芝加哥學(xué)派的觀點(diǎn)，極大地增加了橫向合并審查中經(jīng)濟(jì)分析的比例和復(fù)雜程度［3］。1982年版指南提供了一種嚴(yán)格的分析方法去界定相關(guān)市場(chǎng)，并提升了判定反競(jìng)爭(zhēng)效果的市場(chǎng)份額與市場(chǎng)集中度的門(mén)檻，該版指南被很多人視為現(xiàn)代反壟斷法的一個(gè)里程碑，在很大程度上消除了合并反壟斷分析中的模糊性與不可預(yù)測(cè)性。1992年合并指南首次由DOJ與FTC聯(lián)合，作為兩個(gè)機(jī)構(gòu)評(píng)估合并的主要政策依據(jù)，聯(lián)合的指南內(nèi)容只涉及橫向合并。

目前美國(guó)非橫向合并審查方面的執(zhí)法仍適用司法部1984年版《合并指南》中非橫向合并的相關(guān)內(nèi)容。關(guān)于該版指南，可訪問(wèn)：justice.gov/atr/public/guidelines/2614.htm.1992年版指南介紹了潛在反競(jìng)爭(zhēng)效果的協(xié)同效應(yīng)與單邊效應(yīng)理論，明確了橫向合并分析的嚴(yán)格步驟：界定相關(guān)市場(chǎng)并測(cè)算市場(chǎng)集中度、判斷潛在反競(jìng)爭(zhēng)效果、考慮市場(chǎng)進(jìn)入、效率以及破產(chǎn)。從理論角度看，《橫向合并指南》只是表明了DOJ與FTC對(duì)于合并審查的態(tài)度，但實(shí)際上它也成為美國(guó)法院判斷一項(xiàng)合并是否違反反壟斷法的重要藍(lán)本［4］。

就2010年指南再次修訂的原因而言，除社會(huì)、經(jīng)濟(jì)的客觀發(fā)展以及相關(guān)理論研究的革新需要包括指南在內(nèi)的反壟斷制度予以及時(shí)調(diào)適和彰顯外［5］，有兩個(gè)主要原因直接促成了此次修訂：首先，執(zhí)法部門(mén)認(rèn)為舊指南的分析方法過(guò)于僵硬，嚴(yán)格遵循它可能使得部分具有嚴(yán)重反競(jìng)爭(zhēng)效果的合并逃脫監(jiān)管。實(shí)際上在過(guò)去數(shù)年中，執(zhí)法部門(mén)內(nèi)部已經(jīng)采納了新的合并分析方法，舊指南中的很多要素已經(jīng)與執(zhí)法部門(mén)的最終決定關(guān)聯(lián)度不大，執(zhí)法部門(mén)的實(shí)踐操作與舊指南內(nèi)容脫節(jié)已經(jīng)成為社會(huì)各界公認(rèn)的事實(shí)。其次，舊指南的部分內(nèi)容已經(jīng)成為執(zhí)法部門(mén)在法院訴訟中的嚴(yán)重束縛。美國(guó)法院在過(guò)去多年間已經(jīng)逐步接受了舊指南的分析方法，特別是相關(guān)市場(chǎng)的界定方法，這導(dǎo)致當(dāng)執(zhí)法部門(mén)不遵循舊指南行事時(shí)，如執(zhí)法部門(mén)沒(méi)能證明某個(gè)舊指南要求的因素或者法院對(duì)案件事實(shí)運(yùn)用指南的分析法則得出與執(zhí)法部門(mén)不同的結(jié)論時(shí)，往往執(zhí)法部門(mén)會(huì)在法院敗訴。

DOJ與FTC 2009年9月共同宣布開(kāi)始此次修訂，并邀請(qǐng)公眾參與評(píng)論，在華盛頓、紐約、芝加哥等地進(jìn)行了系列研討。系列修訂研討會(huì)就舊指南是否實(shí)際反映了DOJ與FTC合并審查當(dāng)前的實(shí)踐進(jìn)行了探討，同時(shí)就指南修訂過(guò)程中如何適當(dāng)體現(xiàn)相關(guān)法律、經(jīng)濟(jì)的最新發(fā)展情況予以了充分關(guān)注。在修訂過(guò)程中，兩個(gè)機(jī)構(gòu)廣泛收集了包括律師、法學(xué)家、經(jīng)濟(jì)學(xué)家、消費(fèi)者組織及企業(yè)在內(nèi)的社會(huì)各界提交的公共評(píng)論意見(jiàn)。2010年4月20日，指南修訂草擬建議稿草擬建議稿（Horizontal Merger Guidelines For Public Comment）剛好在美國(guó)律師第58屆反壟斷法春季大會(huì)召開(kāi)的頭一天，在2010年4月21日至23日于華盛頓召開(kāi)的大會(huì)上，該草擬建議稿成為大會(huì)關(guān)注的焦點(diǎn)，美國(guó)司法部負(fù)責(zé)反壟斷事務(wù)的助理檢察長(zhǎng)Christine A. Varney以及美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)主席Jon LEibowitz親自到場(chǎng)對(duì)2300多名各界與會(huì)代表就指南的修訂過(guò)程及建議稿內(nèi)容進(jìn)行了詳細(xì)介紹，為建議稿的后續(xù)公眾評(píng)論提供了很好的基礎(chǔ)。關(guān)于草擬建議稿，可訪問(wèn)： ftc.gov/bc/workshops/hmg/index.shtml.對(duì)外，供公眾評(píng)論，在對(duì)草擬建議稿的相應(yīng)評(píng)論意見(jiàn)進(jìn)行吸收后，兩個(gè)機(jī)構(gòu)最終于2010年8月19日對(duì)外了正式修訂稿。轉(zhuǎn)貼于 　二、美國(guó)《橫向合并指南》修訂的主要內(nèi)容

新指南反映了DOJ與FTC多年來(lái)對(duì)大量合并交易進(jìn)行審查的過(guò)程中所積累的經(jīng)驗(yàn)，并在很大程度上體現(xiàn)了兩個(gè)機(jī)構(gòu)2006年聯(lián)合的《橫向合并指南評(píng)論》

該評(píng)論（Commentary on the Horizontal Merger Guidelines）對(duì)理解美國(guó)橫向合并制度非常重要，2010年新指南就明確指出“2006年的《橫向合并指南評(píng)論》的內(nèi)容對(duì)于本指南也具有有益的補(bǔ)充作用”。關(guān)于該評(píng)論，可訪問(wèn)：justice.gov/atr/public/guidelines/215247.htm.的內(nèi)容。從指南的整體內(nèi)容安排來(lái)看，舊指南的內(nèi)容主要包括概論、市場(chǎng)界定與測(cè)量及集中、反競(jìng)爭(zhēng)效果、市場(chǎng)進(jìn)入、效率以及破產(chǎn)等六個(gè)部分。新指南在內(nèi)容上進(jìn)行了很大的調(diào)整與擴(kuò)展，內(nèi)容涉及概論、反競(jìng)爭(zhēng)效果證據(jù)、目標(biāo)消費(fèi)者與價(jià)格歧視、市場(chǎng)界定、市場(chǎng)參與者與市場(chǎng)份額及市場(chǎng)集中度、單邊效應(yīng)、協(xié)同效應(yīng)、強(qiáng)勢(shì)買(mǎi)方、市場(chǎng)進(jìn)入、效率、破產(chǎn)、競(jìng)爭(zhēng)性買(mǎi)方合并以及部分收購(gòu)等13個(gè)部分。下文將主要遵循新指南的體例對(duì)修訂的核心內(nèi)容作一簡(jiǎn)要梳理。

（一）反競(jìng)爭(zhēng)效果證據(jù)

新指南包括一個(gè)新的部分稱(chēng)為“反競(jìng)爭(zhēng)效果證據(jù)”，該部分介紹了執(zhí)法部門(mén)在合并審查中主要考慮的用以判定反競(jìng)爭(zhēng)效果的證據(jù)類(lèi)型與證據(jù)來(lái)源。新指南指出，執(zhí)法部門(mén)在判斷一項(xiàng)合并可能導(dǎo)致的反競(jìng)爭(zhēng)效果時(shí)，會(huì)考慮任何可行及可靠的證據(jù)。新指南提到的證據(jù)類(lèi)型與證據(jù)來(lái)源，主要是執(zhí)法部門(mén)在辦案中所發(fā)現(xiàn)的、在預(yù)測(cè)合并競(jìng)爭(zhēng)效果方面最有價(jià)值的那些證據(jù)類(lèi)型與證據(jù)來(lái)源。新指南列舉的證據(jù)類(lèi)型包括：第一，已完成的合并中實(shí)際產(chǎn)生的競(jìng)爭(zhēng)效果，比如合并后的漲價(jià)。第二，基于經(jīng)驗(yàn)的直接比較。執(zhí)法部門(mén)會(huì)尋找那些在判斷合并競(jìng)爭(zhēng)效果方面包含有用信息的歷史事件，比如去評(píng)估相關(guān)市場(chǎng)中最近的合并、進(jìn)入、退出等帶來(lái)的影響。執(zhí)法部門(mén)也會(huì)去尋找那些與相關(guān)市場(chǎng)類(lèi)似的市場(chǎng)中所發(fā)生的相關(guān)變化的可靠證據(jù)。第三，相關(guān)市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額及市場(chǎng)集中度。第四，合并當(dāng)事人間的競(jìng)爭(zhēng)程度。執(zhí)法部門(mén)要考慮合并當(dāng)事人是否已經(jīng)成為或者如果不發(fā)生合并則可能成為實(shí)質(zhì)性的激烈競(jìng)爭(zhēng)者。第五，合并一方的破壞角色。執(zhí)法部門(mén)會(huì)考慮一項(xiàng)合并是否可能通過(guò)消除“背離企業(yè)”（maverick firm）背離企業(yè)是指那些在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中有利于消費(fèi)者利益，相對(duì)于其他競(jìng)爭(zhēng)者而言扮演著破壞份子角色的企業(yè)，這些企業(yè)可能會(huì)抵制那些用于定價(jià)或在其他競(jìng)爭(zhēng)條件上合作的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。比如，一個(gè)企業(yè)可能通過(guò)新技術(shù)或者新商業(yè)模式來(lái)改變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)條件，或者基于自身能力去擴(kuò)大生產(chǎn)從而降低價(jià)格。來(lái)減少競(jìng)爭(zhēng)。此外，新指南也解釋了上述證據(jù)的潛在來(lái)源，包括合并當(dāng)事人、消費(fèi)者以及其他產(chǎn)業(yè)參與者和產(chǎn)業(yè)觀察人士。

（二）目標(biāo)消費(fèi)者與價(jià)格歧視

較之舊指南，新指南對(duì)價(jià)格歧視進(jìn)行了更為深入的討論，分析了參與合并的企業(yè)判斷那些能夠承受更高價(jià)格的特定消費(fèi)者或者消費(fèi)者類(lèi)型的能力。新指南的這部分內(nèi)容反映了目前執(zhí)法部門(mén)的實(shí)踐，執(zhí)法部門(mén)過(guò)去數(shù)年在市場(chǎng)界定以及對(duì)競(jìng)爭(zhēng)效果的評(píng)估中一直都對(duì)價(jià)格歧視予以重視。新指南指出，當(dāng)檢驗(yàn)一項(xiàng)合并可能的反競(jìng)爭(zhēng)效果時(shí)，執(zhí)法部門(mén)會(huì)考慮反競(jìng)爭(zhēng)效果是否會(huì)因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)相同或類(lèi)似產(chǎn)品的消費(fèi)者的不同而有所區(qū)別。比如，當(dāng)賣(mài)方能夠通過(guò)對(duì)特定消費(fèi)者進(jìn)行可盈利的漲價(jià)來(lái)實(shí)施價(jià)格歧視時(shí)，消費(fèi)者間不同的競(jìng)爭(zhēng)效果便可能出現(xiàn)。當(dāng)價(jià)格歧視具有合理可能性時(shí)，執(zhí)法部門(mén)便可能基于消費(fèi)者的類(lèi)型而分別評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)效果。不過(guò)新指南也指出，只有在滿(mǎn)足“區(qū)分定價(jià)”與“限制套利”這兩個(gè)條件的前提下，價(jià)格歧視才具有可行性。首先，進(jìn)行價(jià)格歧視的供應(yīng)商必須能夠?qū)δ繕?biāo)消費(fèi)者與其他消費(fèi)者進(jìn)行區(qū)分定價(jià)。其次，目標(biāo)消費(fèi)者不能通過(guò)套利來(lái)克服相關(guān)的價(jià)格上漲，比如從其他消費(fèi)者那里購(gòu)買(mǎi)或者通過(guò)其他消費(fèi)者來(lái)間接購(gòu)買(mǎi)。

（三）市場(chǎng)界定

新指南將市場(chǎng)界定的主要功能明確為兩項(xiàng)：首先，市場(chǎng)界定有利于具體確認(rèn)產(chǎn)生競(jìng)爭(zhēng)關(guān)注的商業(yè)及地域邊界；其次，市場(chǎng)界定可以讓執(zhí)法部門(mén)確定市場(chǎng)參與者并測(cè)量市場(chǎng)份額與市場(chǎng)集中度。新指南最突出的一個(gè)變化就是降低了市場(chǎng)界定的重要性。在舊指南中，合并分析的第一步是界定相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)與地域市場(chǎng)，在此基礎(chǔ)上執(zhí)法部門(mén)通過(guò)測(cè)算市場(chǎng)集中度等途徑來(lái)具體判定合并的潛在競(jìng)爭(zhēng)影響。新指南則指出，執(zhí)法部門(mén)的分析不需要從市場(chǎng)界定開(kāi)始，市場(chǎng)界定只是執(zhí)法部門(mén)在評(píng)估競(jìng)爭(zhēng)效果時(shí)可能運(yùn)用的一系列工具中的一種，當(dāng)能夠獲取反映競(jìng)爭(zhēng)效果的直接證據(jù)時(shí)，執(zhí)法部門(mén)將更倚重那些直接證據(jù)而非市場(chǎng)界定。新指南強(qiáng)調(diào)，有關(guān)競(jìng)爭(zhēng)效果的證據(jù)也能夠支撐對(duì)相關(guān)市場(chǎng)的界定。比如，如果能夠證明因提供一組產(chǎn)品的許多重要競(jìng)爭(zhēng)者的減少而導(dǎo)致這一組產(chǎn)品價(jià)格的大幅上升，這本身就能夠說(shuō)明這組產(chǎn)品構(gòu)成了一個(gè)相關(guān)市場(chǎng)。

現(xiàn)代市場(chǎng)界定的方法與市場(chǎng)勢(shì)力的經(jīng)濟(jì)原理日趨一致，但同時(shí)也受到其他方法尤其是模擬方法(simulation approach)的挑戰(zhàn)［6］。新指南中界定相關(guān)市場(chǎng)的核心方法與舊指南一樣，主要是運(yùn)用“假定壟斷者測(cè)試”（the hypothetical monopolist test）去確定產(chǎn)品市場(chǎng)與地域市場(chǎng)，新指南就這種方法的應(yīng)用以及可能影響其應(yīng)用的事實(shí)的變化提供了例證，強(qiáng)化了該方法在合并分析中的重要性。新指南明確執(zhí)法部門(mén)進(jìn)行SSNIP（Small but Significant and Non-transitory Increase in Price）測(cè)試SSNIP即“小而顯著的非臨時(shí)性漲價(jià)”，作為一種測(cè)試相關(guān)市場(chǎng)的方法由美國(guó)1982年合并指南正式確定。SSNIP測(cè)試通過(guò)尋找最小的產(chǎn)品群以及最窄的地理區(qū)域來(lái)判斷一個(gè)假定的壟斷者能否在一定期限內(nèi)（通常一年）盈利性的維持高于競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的價(jià)格（通常假定增長(zhǎng)5%），如果假定的壟斷者在最小產(chǎn)品群中實(shí)施價(jià)格上漲而不能盈利，則將下一個(gè)最接近的替代產(chǎn)品加入相關(guān)市場(chǎng)中并再次運(yùn)用SSNIP測(cè)試進(jìn)行分析，這個(gè)測(cè)試過(guò)程反復(fù)進(jìn)行一直到假定的壟斷者可以盈利性地施加一項(xiàng)價(jià)格上漲為止，這樣界定的產(chǎn)品范圍與地理區(qū)域就構(gòu)成相關(guān)市場(chǎng)。時(shí)，一般將合并沒(méi)有發(fā)生時(shí)市場(chǎng)上穩(wěn)定的主導(dǎo)價(jià)格作為SSNIP測(cè)算的基準(zhǔn)價(jià)格。如果市場(chǎng)上的價(jià)格在不發(fā)生合并時(shí)可能改變，比如由于創(chuàng)新或者市場(chǎng)進(jìn)入導(dǎo)致價(jià)格變化，則執(zhí)法部門(mén)可能利用預(yù)期的未來(lái)價(jià)格作為測(cè)試的基準(zhǔn)價(jià)格。如果由于協(xié)調(diào)行為的瓦解而使得價(jià)格可能在不發(fā)生合并時(shí)下降，則執(zhí)法部門(mén)可能利用那些更低的價(jià)格作為測(cè)試的基準(zhǔn)價(jià)格。指南也指出，在特殊情況下，執(zhí)法部門(mén)實(shí)施假定壟斷者測(cè)試所使用的方法主要關(guān)注合并前的企業(yè)與假定壟斷者之間在市場(chǎng)激勵(lì)方面的區(qū)別，在這種情況下，一般不需要明確的基準(zhǔn)價(jià)格。此外，指南還提到，當(dāng)反映企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品價(jià)值之特定貢獻(xiàn)的明確或隱含的價(jià)格能夠被合理明晰地確定時(shí)，執(zhí)法部門(mén)也可能基于這些價(jià)格進(jìn)行SSNIP測(cè)試。新指南還強(qiáng)調(diào)了執(zhí)法部門(mén)對(duì)SSNIP測(cè)試的靈活性，執(zhí)法部門(mén)對(duì)于SSNIP的運(yùn)用將基于產(chǎn)業(yè)特征而變化，價(jià)格增幅可能高于或低于5%，這實(shí)際上也反映了過(guò)去執(zhí)法部門(mén)的實(shí)踐，如FTC就曾宣稱(chēng)對(duì)石油行業(yè)以及超市行業(yè)的特定交易一般只采用1%的SSNIP增幅進(jìn)行測(cè)試。新指南還對(duì)“臨界損失分析”（critical loss analysis）臨界損失分析主要是試圖去測(cè)算導(dǎo)致壟斷者漲價(jià)失敗所必需的銷(xiāo)售額或產(chǎn)出額的減少幅度，即臨界損失，通過(guò)將這個(gè)幅度與實(shí)際漲價(jià)后可能發(fā)生的銷(xiāo)售額或產(chǎn)出額的減少相比較來(lái)確定某個(gè)替代產(chǎn)品或地理區(qū)域是否屬于同一市場(chǎng)。如果假定壟斷者的銷(xiāo)售額或產(chǎn)出額實(shí)際損失小于估計(jì)的臨界損失，表明漲價(jià)有利可圖，因而合并企業(yè)具有市場(chǎng)勢(shì)力，應(yīng)將備選市場(chǎng)界定為相關(guān)市場(chǎng)。如果實(shí)際損失高于臨界損失，表明漲價(jià)無(wú)利可圖，因而合并企業(yè)沒(méi)有市場(chǎng)勢(shì)力，應(yīng)擴(kuò)大備選市場(chǎng)，將下一個(gè)替代品或替代區(qū)域納入相關(guān)市場(chǎng)。作為一種SSNIP 測(cè)試的實(shí)施方法予以了明確。臨界損失要考察使得假定壟斷者漲價(jià)失?。ú荒苡┧匦璧匿N(xiāo)售額的減少幅度，新指南將假定壟斷者由于漲價(jià)而實(shí)際可能減少的銷(xiāo)售額稱(chēng)為預(yù)期損失（predicted loss），并指出，如果預(yù)期損失小于臨界損失，則漲價(jià)對(duì)于假定壟斷者就是盈利的。在評(píng)估預(yù)期損失時(shí)，執(zhí)法部門(mén)會(huì)考慮各種消費(fèi)者替代的證據(jù)，包括對(duì)備選市場(chǎng)（candidate market）中合并前產(chǎn)品的利潤(rùn)進(jìn)行關(guān)注。新指南提到，除非企業(yè)實(shí)施協(xié)調(diào)行為，合并前產(chǎn)品的利潤(rùn)越高一般意味著企業(yè)的產(chǎn)品面臨的需求價(jià)格彈性就越低，因此預(yù)期損失也就越低。此外，值得注意的是，新指南還加強(qiáng)了在界定地域市場(chǎng)時(shí)消費(fèi)者所處地理位置的重要性。舊指南主要基于供應(yīng)商所處的地理位置來(lái)界定地域市場(chǎng)，而新指南則指出，當(dāng)因目標(biāo)消費(fèi)者所處位置使得供應(yīng)商的價(jià)格歧視可行時(shí)，地域市場(chǎng)也可能基于消費(fèi)者所處的位置而被界定。 ?。ㄋ模┦袌?chǎng)參與者、市場(chǎng)份額及市場(chǎng)集中度

就市場(chǎng)參與者的判定，新指南提到，那些當(dāng)前不在相關(guān)市場(chǎng)上，但面臨一項(xiàng)SSNIP時(shí)卻可能快速進(jìn)入市場(chǎng)供應(yīng)產(chǎn)品并且不產(chǎn)生明顯的沉沒(méi)成本（sunk costs）

沉沒(méi)成本是指由于過(guò)去的決策而已經(jīng)發(fā)生的不能由現(xiàn)在或?qū)?lái)的任何決策所改變的成本，沉沒(méi)成本常與可變成本作比較。在經(jīng)濟(jì)學(xué)理論中，理性人做決策時(shí)僅需要考慮可變成本而不應(yīng)該考慮沉沒(méi)成本。指南中此處的沉沒(méi)成本主要指不能在相關(guān)市場(chǎng)之外被恢復(fù)的進(jìn)入或者退出相關(guān)市場(chǎng)的成本。的企業(yè)，也可被視為市場(chǎng)參與者。新指南指出，在大多數(shù)情況下，執(zhí)法部門(mén)都基于相關(guān)市場(chǎng)中實(shí)際或預(yù)期的收入來(lái)測(cè)量企業(yè)的市場(chǎng)份額。新指南也維系了運(yùn)用HHI指數(shù)HHI 為Herfindahl-Hirschman Index的簡(jiǎn)稱(chēng)，HHI指數(shù)通過(guò)相關(guān)市場(chǎng)中所有市場(chǎng)主體的市場(chǎng)份額的平方和來(lái)測(cè)算市場(chǎng)集中度。美國(guó)1968年合并指南最初確定的市場(chǎng)集中度測(cè)試指標(biāo)是CR4指標(biāo)，即通過(guò)計(jì)算相關(guān)市場(chǎng)中4家最大的市場(chǎng)主體占有的行業(yè)總產(chǎn)出的相對(duì)份額來(lái)判斷市場(chǎng)集中度，美國(guó)1982年合并指南采用HHI指標(biāo)替代了CR4指標(biāo)。去測(cè)算市場(chǎng)集中度的作法，并提高了判定合并可能的反競(jìng)爭(zhēng)效果的HHI指數(shù)門(mén)檻（見(jiàn)下表），從而更為接近實(shí)踐中執(zhí)法部門(mén)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)。

新指南的HHI門(mén)檻仍然低于執(zhí)法部門(mén)過(guò)去數(shù)年實(shí)際適用的標(biāo)準(zhǔn)。從實(shí)踐來(lái)看，過(guò)去數(shù)年執(zhí)法部門(mén)實(shí)際采用的標(biāo)準(zhǔn)明顯超過(guò)舊指南的標(biāo)準(zhǔn)。比如，F(xiàn)TC從1999年到2003年的執(zhí)法表明，除石油產(chǎn)業(yè)以外，如果合并后的HHI低于2000，則FTC很少予以反對(duì)，除非是該市場(chǎng)上最大的一些企業(yè)參與了該項(xiàng)合并；對(duì)HHI低于2400的合并，F(xiàn)TC也不大反對(duì)，除非合并導(dǎo)致的HHI增幅為300或更高［7］。新指南也提到，執(zhí)法部門(mén)可能利用市場(chǎng)中重要競(jìng)爭(zhēng)者的數(shù)量來(lái)測(cè)量市場(chǎng)集中度，當(dāng)重要競(jìng)爭(zhēng)者與較小規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)者的市場(chǎng)份額存在明顯差距，或者當(dāng)在相關(guān)市場(chǎng)中測(cè)量企業(yè)收入非常困難時(shí)，這種方法最為有效。

（五）單邊效應(yīng)

DOJ現(xiàn)任首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Carl Shapiro認(rèn)為，1992年到2010年之間，美國(guó)合并控制最大的變化就是執(zhí)法部門(mén)對(duì)反競(jìng)爭(zhēng)效果中的單邊效應(yīng)（unilateral effects）

單邊效應(yīng)關(guān)注合并可能導(dǎo)致企業(yè)具有能力去單方面實(shí)施漲價(jià)、降產(chǎn)等損害市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)的行為。越來(lái)越重視［8］。較之舊指南，新指南對(duì)單邊效應(yīng)的論述更為詳細(xì)。值得注意的是，新指南還將舊指南中反競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)的順序進(jìn)行了調(diào)整，單邊效應(yīng)成為獨(dú)立的一部分并調(diào)整到協(xié)調(diào)效應(yīng)前，這也似乎可以反映出單邊效應(yīng)理論的地位越來(lái)越重要。在對(duì)單邊效應(yīng)的分析中，新指南非常關(guān)注合并企業(yè)之間的直接競(jìng)爭(zhēng)程度，重點(diǎn)分析了四個(gè)方面的問(wèn)題：差異性產(chǎn)品市場(chǎng)中的單邊效應(yīng)、價(jià)格由買(mǎi)賣(mài)雙方協(xié)商或由拍賣(mài)確定的市場(chǎng)中的單邊效應(yīng)、同質(zhì)性產(chǎn)品市場(chǎng)中產(chǎn)量或產(chǎn)能減少時(shí)的單邊效應(yīng)，以及源自創(chuàng)新減少或產(chǎn)品種類(lèi)減少的單邊效應(yīng)。

新指南降低了市場(chǎng)份額在評(píng)估單邊效應(yīng)時(shí)以往所具有的重要地位。一方面，依據(jù)舊指南，如果合并后企業(yè)在相關(guān)市場(chǎng)中的市場(chǎng)份額很低，執(zhí)法部門(mén)一般不會(huì)關(guān)注單邊效應(yīng)。新指南卻指出，執(zhí)法部門(mén)可能對(duì)與合并企業(yè)之間直接競(jìng)爭(zhēng)程度相關(guān)的任何合理、可行及可靠的信息進(jìn)行評(píng)估，從而判斷可能的單邊效應(yīng)。另一方面，舊指南規(guī)定，如果合并后企業(yè)的市場(chǎng)份額達(dá)到35%就意味著合并很可能導(dǎo)致單邊效應(yīng)，新指南則取消了這一假定。

新指南介紹了執(zhí)法部門(mén)用于評(píng)估單邊效應(yīng)的新方法，對(duì)于出售差異性產(chǎn)品的企業(yè)之間發(fā)生的合并，執(zhí)法部門(mén)可能采用“向上定價(jià)壓力”測(cè)試 (the upward pricing pressure，簡(jiǎn)稱(chēng)UPP測(cè)試

UPP測(cè)試法由FTC現(xiàn)任首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Joseph Farrell和DOJ現(xiàn)任首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Carl Shapiro系統(tǒng)提出。（參見(jiàn)：Joseph Farrell， Carl Shapior. Antitrust Evaluation of Horizontal Mergers: An Economic Alternative to Market Definition［J］.The B.E. Journal of Theoretical Economics， Vol. 10，2010.）)來(lái)評(píng)估合并可能導(dǎo)致的單邊效應(yīng)。比如，兩個(gè)出售差異性產(chǎn)品的企業(yè)合并之后，企業(yè)可能單方面地提高產(chǎn)品價(jià)格并能保持盈利，這是因?yàn)楹喜⒁环降漠a(chǎn)品因漲價(jià)而導(dǎo)致的銷(xiāo)售損失可能只是轉(zhuǎn)移到合并另一方的產(chǎn)品上，在這種情況下，合并企業(yè)產(chǎn)品之間的直接競(jìng)爭(zhēng)程度就是判斷合并后單邊效應(yīng)的關(guān)鍵因素。新指南提出，執(zhí)法部門(mén)可能通過(guò)評(píng)估“轉(zhuǎn)移率”（persion ratio）來(lái)判斷合并一方銷(xiāo)售的第一種產(chǎn)品與合并另一方銷(xiāo)售的第二種產(chǎn)品之間的直接競(jìng)爭(zhēng)程度。這里的轉(zhuǎn)移率是指，因第一種產(chǎn)品價(jià)格的一次上漲而導(dǎo)致的轉(zhuǎn)移到第二種產(chǎn)品上的那部分銷(xiāo)售比例，即消費(fèi)者將合并另一方的產(chǎn)品作為替代而產(chǎn)生的銷(xiāo)售損失比例。新指南指出，轉(zhuǎn)移率在評(píng)估單邊價(jià)格效應(yīng)方面能提供非常有價(jià)值的信息，更高的轉(zhuǎn)移率可以說(shuō)明發(fā)生單邊效應(yīng)的可能性更大。在可以獲得充分信息時(shí)，執(zhí)法部門(mén)可能評(píng)估轉(zhuǎn)移銷(xiāo)售額的價(jià)值，將其作為測(cè)試對(duì)于第一種產(chǎn)品而言源自合并的向上定價(jià)壓力的一種指示器。新指南指出，基于轉(zhuǎn)移銷(xiāo)售額的價(jià)值來(lái)判斷單邊價(jià)格效應(yīng)，不需要依賴(lài)于傳統(tǒng)的市場(chǎng)界定或者對(duì)市場(chǎng)份額及市場(chǎng)集中度進(jìn)行計(jì)算。因此，在差異性產(chǎn)品市場(chǎng)的合并案件中，執(zhí)法部門(mén)可能更多地依賴(lài)轉(zhuǎn)移銷(xiāo)售額的價(jià)值來(lái)判斷單邊價(jià)格效應(yīng)，如果轉(zhuǎn)移銷(xiāo)售額的價(jià)值較小，則產(chǎn)生顯著單邊價(jià)格效應(yīng)的可能性就不大。

新指南強(qiáng)調(diào)了執(zhí)法部門(mén)通過(guò)審查合并可能導(dǎo)致的非價(jià)格效應(yīng)，比如對(duì)創(chuàng)新和產(chǎn)品多樣性的損害，來(lái)判斷單邊效應(yīng)產(chǎn)生的可能性。創(chuàng)新問(wèn)題以往只在其他指南如《知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可反托拉斯指南》（Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property）中被強(qiáng)調(diào)，新指南表明，執(zhí)法部門(mén)會(huì)考慮合并是否會(huì)鼓勵(lì)合并后的企業(yè)將其創(chuàng)新努力降到低于合并前的一般水平，從而減少創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)。就創(chuàng)新的減少而言，可以體現(xiàn)為合并降低了合并后的企業(yè)對(duì)一項(xiàng)已經(jīng)開(kāi)展的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)繼續(xù)進(jìn)行的激勵(lì)，或者降低了合并后的企業(yè)重新啟動(dòng)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃的激勵(lì)。此外，指南也提到執(zhí)法部門(mén)還會(huì)關(guān)注合并是否會(huì)導(dǎo)致競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)減少，從而使得產(chǎn)品種類(lèi)減少。

（六）協(xié)同效應(yīng)

合并有可能不是通過(guò)單個(gè)企業(yè)來(lái)營(yíng)造市場(chǎng)勢(shì)力的威脅，而是在行業(yè)內(nèi)創(chuàng)造有利于串謀的條件［9］。新指南對(duì)協(xié)同效應(yīng)（coordinated effects）

協(xié)同效應(yīng)關(guān)注合并可能導(dǎo)致市場(chǎng)上的企業(yè)更便利地通過(guò)共謀去實(shí)施漲價(jià)、減產(chǎn)等損害有效競(jìng)爭(zhēng)的行為。的討論與舊指南區(qū)別不大，新指南主要就合并對(duì)協(xié)同行為的影響以及如何證明一個(gè)市場(chǎng)容易受協(xié)同行為侵害進(jìn)行了分析，更新了判斷協(xié)同效應(yīng)時(shí)所考慮的因素。依據(jù)新指南，如果下述三個(gè)條件都符合，執(zhí)法部門(mén)就可能基于協(xié)同效應(yīng)對(duì)一項(xiàng)合并進(jìn)行干預(yù)：（1）合并將很大程度地提高集中度并導(dǎo)致一個(gè)高度集中市場(chǎng)；（2）市場(chǎng)顯示出易受協(xié)同行為侵害的跡象；（3）執(zhí)法部門(mén)具有可靠的依據(jù)去判定合并可能加重市場(chǎng)的這種易受侵害性。此外，新指南也對(duì)企業(yè)過(guò)去實(shí)施過(guò)共謀、市場(chǎng)定價(jià)的透明度、產(chǎn)品相對(duì)同質(zhì)性、消費(fèi)者轉(zhuǎn)換低成本以及“一致競(jìng)爭(zhēng)條款”（meeting-competition clauses）

現(xiàn)實(shí)中主要有兩種一致競(jìng)爭(zhēng)條款：一種是“不一致就解除”條款，賣(mài)方與消費(fèi)者簽訂合同約定賣(mài)方將與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格一致，若不一致就解除消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)義務(wù)。另一種“不解除”條款使得賣(mài)方對(duì)消費(fèi)者的承諾以合同的形式固定下來(lái)，但沒(méi)有解除條款。一致競(jìng)爭(zhēng)條款實(shí)質(zhì)上是將消費(fèi)者作為監(jiān)督人，這種機(jī)制使得消費(fèi)者有激勵(lì)去監(jiān)督和舉報(bào)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的價(jià)格變化，這使得由于價(jià)格背離行為容易被發(fā)現(xiàn)，競(jìng)爭(zhēng)者之間率先降價(jià)的激勵(lì)因而受阻。等能夠輔助判斷市場(chǎng)易受協(xié)同行為侵害的若干證據(jù)類(lèi)型進(jìn)行了說(shuō)明。 　（七）市場(chǎng)進(jìn)入

對(duì)合并反競(jìng)爭(zhēng)效果最重要的抗辯就是市場(chǎng)進(jìn)入，如果市場(chǎng)進(jìn)入很容易，即使合并產(chǎn)生一個(gè)在高度集中的市場(chǎng)中擁有很大市場(chǎng)份額的企業(yè)，市場(chǎng)進(jìn)入也可能確保市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制在合并后持續(xù)有效地發(fā)揮。和舊指南一樣，新指南只對(duì)那些滿(mǎn)足及時(shí)性、可能性與充分性要求的市場(chǎng)進(jìn)入予以考慮。新指南最明顯的變化體現(xiàn)在對(duì)市場(chǎng)進(jìn)入的及時(shí)性要求上，舊指南明確執(zhí)法部門(mén)一般僅考慮能在2年內(nèi)完成的市場(chǎng)進(jìn)入，新指南取消了2年期的規(guī)定，采取了更為模糊但實(shí)際上更為嚴(yán)厲的要求，即進(jìn)入必須是“足夠迅速”（rapid enough）。在市場(chǎng)進(jìn)入的可能性方面，新指南指出，如果市場(chǎng)進(jìn)入對(duì)企業(yè)有利可圖，則市場(chǎng)進(jìn)入具有可能性。市場(chǎng)進(jìn)入的盈利性則依賴(lài)于進(jìn)入市場(chǎng)后企業(yè)可能的產(chǎn)出水平、價(jià)格以及可能產(chǎn)生的依托于進(jìn)入市場(chǎng)后企業(yè)運(yùn)行規(guī)模的單位成本。在市場(chǎng)進(jìn)入的充分性方面，新指南指出，如果市場(chǎng)進(jìn)入至少能替代合并一方企業(yè)的規(guī)?；蛘邔?shí)力，則市場(chǎng)進(jìn)入是充分的。如果一個(gè)或更多的小規(guī)模企業(yè)沒(méi)有重大的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)，則這些企業(yè)的進(jìn)入也可能是充分的。此外，重要的是，新指南指出執(zhí)法部門(mén)會(huì)考慮其他企業(yè)進(jìn)入相關(guān)市場(chǎng)的實(shí)際歷史，并對(duì)這些證據(jù)給予實(shí)質(zhì)性的關(guān)注。指南提到，當(dāng)相關(guān)市場(chǎng)上的企業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)非暫時(shí)性的增長(zhǎng)，如果在這種情況下仍然缺乏成功與有效的市場(chǎng)進(jìn)入，則可以說(shuō)明成功的市場(chǎng)進(jìn)入可能是緩慢的或者困難的。如果相關(guān)市場(chǎng)上企業(yè)的市場(chǎng)價(jià)值大大超過(guò)它們有形資產(chǎn)的重置成本，則可能說(shuō)明這些企業(yè)擁有高價(jià)值的無(wú)形資產(chǎn)，在這種情況下，一個(gè)新的市場(chǎng)進(jìn)入者要去復(fù)制那些無(wú)形資產(chǎn)可能需要花費(fèi)大量的時(shí)間或者非常困難。

（八）效率與破產(chǎn)

1997年舊指南對(duì)“效率”部分進(jìn)行了適當(dāng)修改，進(jìn)一步明確了效率抗辯的具體方法，但從實(shí)際情況來(lái)看，當(dāng)市場(chǎng)集中度很高時(shí)，法院與執(zhí)法部門(mén)對(duì)于接受效率抗辯還是有所質(zhì)疑［10］。新指南沒(méi)有對(duì)舊指南中效率的規(guī)定作出實(shí)質(zhì)性修改，但從整體上看，新指南對(duì)效率抗辯所要求的證據(jù)的可靠性比舊指南要高。和舊指南一樣，新指南認(rèn)為執(zhí)法部門(mén)只應(yīng)考慮那些合并特有的、可認(rèn)知的效率，盡管研發(fā)效率也可能被考慮，但其能否被有效認(rèn)知，新指南保持懷疑的態(tài)度。

新指南在破產(chǎn)相關(guān)規(guī)定方面也沒(méi)有實(shí)質(zhì)性變化，執(zhí)法部門(mén)對(duì)破產(chǎn)企業(yè)抗辯的態(tài)度基本沒(méi)變，執(zhí)法部分通常不會(huì)認(rèn)為破產(chǎn)企業(yè)的資產(chǎn)將退出相關(guān)市場(chǎng)，除非滿(mǎn)足以下條件：（1）破產(chǎn)企業(yè)在不久的將來(lái)將資不抵債；（2）破產(chǎn)企業(yè)不能依據(jù)破產(chǎn)法的規(guī)定成功地進(jìn)行重組；（3）破產(chǎn)企業(yè)已作過(guò)雖不成功但卻真誠(chéng)的努力去尋找對(duì)其資產(chǎn)比較合理的報(bào)價(jià)，以便既能使其有形和無(wú)形資產(chǎn)繼續(xù)保留于相關(guān)市場(chǎng)上，又可使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)受到擬訂合并更小的不利影響。

（九）其他方面的修訂

除上述這些方面外，新指南還對(duì)強(qiáng)勢(shì)買(mǎi)方（powerful buyers）、競(jìng)爭(zhēng)性買(mǎi)方的合并（mergers of competing buyers）以及部分收購(gòu)（partial acquisitions）等問(wèn)題進(jìn)行了分析。新指南專(zhuān)門(mén)對(duì)強(qiáng)勢(shì)買(mǎi)方問(wèn)題進(jìn)行了討論，明確了執(zhí)法部門(mén)會(huì)考慮強(qiáng)勢(shì)買(mǎi)方對(duì)合并當(dāng)事人的漲價(jià)能力進(jìn)行抑制的可能性。比如，如果強(qiáng)勢(shì)買(mǎi)方有能力與激勵(lì)與上游企業(yè)垂直聯(lián)合或者資助市場(chǎng)進(jìn)入，或者如果強(qiáng)勢(shì)買(mǎi)方的行為削弱了賣(mài)方之間的協(xié)同效應(yīng)，則這種情況就可能發(fā)生。新指南也指出，主張強(qiáng)勢(shì)買(mǎi)方的買(mǎi)方勢(shì)力可能抑制合并后的漲價(jià)要受限于一系列的因素，執(zhí)法部門(mén)不會(huì)僅僅因?yàn)榇嬖趶?qiáng)勢(shì)買(mǎi)方就去假定其能夠阻礙合并導(dǎo)致的負(fù)面競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)，因?yàn)榧词故悄切┠軌蛲ㄟ^(guò)協(xié)商而獲得有利條件的買(mǎi)方也可能被一項(xiàng)市場(chǎng)勢(shì)力的增長(zhǎng)而損害。此外，即使一些強(qiáng)勢(shì)買(mǎi)方能夠保護(hù)他們自己，執(zhí)法部門(mén)也會(huì)考慮賣(mài)方市場(chǎng)勢(shì)力是否會(huì)對(duì)其他的買(mǎi)方造成不利影響。

新指南也增加了一個(gè)單獨(dú)部分來(lái)討論競(jìng)爭(zhēng)性買(mǎi)方間的合并。新指南指出，正如競(jìng)爭(zhēng)性賣(mài)方合并能夠加強(qiáng)市場(chǎng)中賣(mài)方的市場(chǎng)勢(shì)力一樣，競(jìng)爭(zhēng)性買(mǎi)方的合并也能夠強(qiáng)化市場(chǎng)中買(mǎi)方的市場(chǎng)勢(shì)力。買(mǎi)方市場(chǎng)勢(shì)力有時(shí)被稱(chēng)為“買(mǎi)方壟斷力”（monopsony power），在評(píng)估一項(xiàng)合并是否可能加強(qiáng)市場(chǎng)中買(mǎi)方的市場(chǎng)勢(shì)力時(shí)，執(zhí)法部門(mén)將運(yùn)用評(píng)估合并導(dǎo)致的賣(mài)方市場(chǎng)勢(shì)力同樣的分析框架，在界定相關(guān)市場(chǎng)時(shí)，執(zhí)法部門(mén)則會(huì)強(qiáng)調(diào)在面臨假定壟斷者所愿意支付的價(jià)格的一次下降時(shí)賣(mài)方的替代性選擇。

新指南也反映了執(zhí)法部門(mén)近年來(lái)對(duì)于競(jìng)爭(zhēng)性企業(yè)間的部分收購(gòu)越來(lái)越濃的興趣，新指南確定執(zhí)法部門(mén)將對(duì)部分收購(gòu)進(jìn)行審查。新指南指出，執(zhí)法部門(mén)將關(guān)注部分收購(gòu)損害競(jìng)爭(zhēng)的幾種主要方式。首先，部分收購(gòu)可能通過(guò)給予收購(gòu)企業(yè)去影響目標(biāo)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)行為的能力，從而減少競(jìng)爭(zhēng)。其次，部分收購(gòu)可能通過(guò)減少收購(gòu)企業(yè)去競(jìng)爭(zhēng)的激勵(lì)，從而減少競(jìng)爭(zhēng)。再次，部分收購(gòu)可能通過(guò)讓收購(gòu)企業(yè)獲得目標(biāo)企業(yè)不公開(kāi)的、競(jìng)爭(zhēng)性的敏感信息，從而減少競(jìng)爭(zhēng)。新指南也指出，雖然部分收購(gòu)?fù)ǔ２荒墚a(chǎn)生合并特有的效率，但執(zhí)法部門(mén)還是會(huì)考慮部分收購(gòu)是否可能創(chuàng)造可認(rèn)知的特有效率。

三、對(duì)美國(guó)《橫向合并指南》修訂的評(píng)價(jià)

（一）新指南透明度與靈活性大為提高

整體而言，美國(guó)《橫向合并指南》此次修訂呈現(xiàn)出“透明”與“靈活”兩大特點(diǎn)，即新指南擴(kuò)大了執(zhí)法工作的透明度，同時(shí)也反映出執(zhí)法工作更大的靈活性。新指南在內(nèi)容上進(jìn)一步淡化了

主義色彩，制度設(shè)計(jì)趨向一個(gè)事實(shí)為基、更富彈性的分析框架，整體上折射出了奧巴馬政府積極的反壟斷態(tài)度。

就透明度而言，DOJ與FTC在指南修訂過(guò)程中一直都將透明度的提升作為此次修訂工作的主旨。從最終結(jié)果來(lái)看，新指南在篇幅上較之舊指南有很大提升，內(nèi)容也更為翔實(shí)，增加了諸如反競(jìng)爭(zhēng)效果證據(jù)、部分收購(gòu)等新內(nèi)容，對(duì)于單邊效應(yīng)等內(nèi)容則作了重要擴(kuò)展，并在指南中通過(guò)20多個(gè)案例對(duì)指南內(nèi)容進(jìn)行了具體說(shuō)明。應(yīng)該說(shuō)，較之舊指南，新指南更為清晰地傳達(dá)了DOJ與FTC在橫向合并反壟斷審查過(guò)程中的執(zhí)法思路與具體分析方法。

就靈活性而言，新指南拋棄了舊指南確定的“五步分析法”，

舊指南確定了界定市場(chǎng)并測(cè)算市場(chǎng)集中度、判斷潛在反競(jìng)爭(zhēng)效果、考慮市場(chǎng)進(jìn)入、效率以及破產(chǎn)五個(gè)核心分析步驟，這五個(gè)方面的內(nèi)容也對(duì)合并反壟斷控制理論的研究產(chǎn)生了很大的影響，構(gòu)成了大量合并控制理論研究的分析主線。降低了市場(chǎng)界定的重要性，青睞更為直接的反競(jìng)爭(zhēng)效果證據(jù)，采取了更為多元的分析方法。新指南指出，合并分析是一種以事實(shí)為基礎(chǔ)的程序，執(zhí)法部門(mén)會(huì)結(jié)合他們的經(jīng)驗(yàn)對(duì)那些合理、可行及可靠的證據(jù)，運(yùn)用一系列分析工具去評(píng)估合并是否會(huì)實(shí)質(zhì)性的影響競(jìng)爭(zhēng)。這意味著在具體案件中，執(zhí)法部門(mén)將基于事實(shí)、環(huán)境和經(jīng)驗(yàn)去綜合運(yùn)用各種不同的分析方法，而非遵循傳統(tǒng)上固定的、逐步的分析方法。

（二）新指南體現(xiàn)了理論與實(shí)踐的發(fā)展

此次修訂體現(xiàn)了舊指南頒布后過(guò)去數(shù)年間合并反壟斷控制理論與實(shí)踐的發(fā)展，并更好地反映了執(zhí)法部門(mén)的實(shí)踐。

首先，新指南更客觀地反映了執(zhí)法部門(mén)的實(shí)踐，解決了過(guò)去數(shù)年執(zhí)法部門(mén)實(shí)踐與舊指南不一致的問(wèn)題。執(zhí)法部門(mén)的實(shí)踐在過(guò)去數(shù)年間與舊指南的內(nèi)容存在很大差距，實(shí)際上通過(guò)舊指南已經(jīng)無(wú)法獲得執(zhí)法部門(mén)如何進(jìn)行合并審查的真實(shí)有效信息。比如就相關(guān)市場(chǎng)界定而言，過(guò)去數(shù)年兩個(gè)執(zhí)法部門(mén)在實(shí)際案件的內(nèi)部操作過(guò)程中已經(jīng)不將市場(chǎng)界定作為必經(jīng)程序，而對(duì)有助于判定競(jìng)爭(zhēng)效果的直接證據(jù)給予了更大的關(guān)注。再比如HHI指數(shù)門(mén)檻，執(zhí)法部門(mén)實(shí)際控訴的合并交易往往都大大超過(guò)舊指南確定的門(mén)檻。舊指南的很多內(nèi)容實(shí)際上對(duì)于執(zhí)法部門(mén)而言已經(jīng)名存實(shí)亡，新指南更好地反映了執(zhí)法部門(mén)的態(tài)度，這將有助于外界把握?qǐng)?zhí)法部門(mén)對(duì)于橫向合并的真實(shí)態(tài)度。 　 其次，新指南吸收了經(jīng)濟(jì)學(xué)理論研究的最新成果。合并指南自1982年版開(kāi)始便明顯地不斷強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)分析色彩，每一次修訂在都很大程度上體現(xiàn)了反壟斷經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的最新發(fā)展。合并反競(jìng)爭(zhēng)效果最初的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論主要集中于協(xié)同效應(yīng)的解釋上，1983年Salant等人提出單邊效應(yīng)概念后［11］，經(jīng)濟(jì)學(xué)理論對(duì)單邊效應(yīng)的研究便不斷深入，執(zhí)法部門(mén)過(guò)去數(shù)年中已經(jīng)開(kāi)始越來(lái)越重視合并可能帶來(lái)的單邊效應(yīng)。此次修訂吸收經(jīng)濟(jì)學(xué)研究成果的一個(gè)突出例證就是在單邊效應(yīng)分析中UPP測(cè)試法的引入。UPP測(cè)試法近兩年引起了美國(guó)理論與實(shí)務(wù)界的熱議，新指南最終予以吸收，將其作為兩個(gè)執(zhí)法部門(mén)日后判定單邊效應(yīng)的重要工具之一。

再次，基于合并經(jīng)濟(jì)效果的復(fù)雜性，與過(guò)去幾次修訂一樣，此次修訂持續(xù)體現(xiàn)著“去結(jié)構(gòu)化”特點(diǎn)。競(jìng)爭(zhēng)作為一種發(fā)現(xiàn)的過(guò)程，對(duì)于合并反壟斷控制所體現(xiàn)的人類(lèi)理性提出了很大的挑戰(zhàn)，而隨著諸如網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)以及經(jīng)濟(jì)全球化等現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)模式的發(fā)展，今天的合并反壟斷控制面臨著越來(lái)越多的復(fù)雜問(wèn)題。美國(guó)合并指南出臺(tái)之初，具有典型的結(jié)構(gòu)主義色彩，集中體現(xiàn)于在判定合并反競(jìng)爭(zhēng)效果時(shí)對(duì)市場(chǎng)份額與集中度的過(guò)分倚重。從指南過(guò)去各版的修訂來(lái)看，修訂中一直貫穿著一條主線，即不斷掙脫指南早期強(qiáng)烈的“結(jié)構(gòu)主義”特性。在“去結(jié)構(gòu)性”這條道路上，指南的此次修訂應(yīng)該說(shuō)是很大的一次跳躍，這可以從固定分析框架被打破、市場(chǎng)界定以及市場(chǎng)份額和市場(chǎng)集中度的作用被大大降低這些方面反映出來(lái)［12］。

最后，新指南的出臺(tái)建立在美國(guó)所具備的相關(guān)成熟條件基礎(chǔ)上。美國(guó)執(zhí)法部門(mén)在多年執(zhí)法的基礎(chǔ)上積累了合并審查的豐富經(jīng)驗(yàn)，法學(xué)教育體制及專(zhuān)業(yè)人員流動(dòng)機(jī)制

美國(guó)法學(xué)教育的基礎(chǔ)學(xué)位為JD，這也是美國(guó)法律職業(yè)的主流學(xué)歷，由于攻讀JD學(xué)位前一般需要獲得其他學(xué)科的學(xué)位，這使得美國(guó)法律職業(yè)人員往往具有綜合性知識(shí)背景，加之執(zhí)法人員、學(xué)者與律師三者間的流動(dòng)在美國(guó)非常暢通，許多反壟斷從業(yè)人員都在這三種身份間變動(dòng)，這些因素也促進(jìn)了美國(guó)反壟斷從業(yè)人員素質(zhì)的提高。也促成了美國(guó)反壟斷從業(yè)人員的高素質(zhì)，而美國(guó)在反壟斷經(jīng)濟(jì)學(xué)等理論研究方面的領(lǐng)先地位也為指南的修訂提供了扎實(shí)的學(xué)理給養(yǎng)，這些因素都為指南的不斷革新與執(zhí)行提供了很好的保障。

（三）新指南降低了合并審查的確定性

新指南瓦解了過(guò)去多年舊指南建構(gòu)起來(lái)并為社會(huì)各界所廣為接受的分析框架，吸收了新的分析方法，一定程度上影響了橫向合并反壟斷審查的統(tǒng)一性，并帶來(lái)了不確定性。

首先，傳統(tǒng)分析框架被打破，使得合并執(zhí)法的可預(yù)期性降低［13］。實(shí)際上，在指南修訂過(guò)程中，對(duì)于是否廢除傳統(tǒng)的固定分析框架，一直存在爭(zhēng)議。很多人都認(rèn)為，傳統(tǒng)的分析框架雖然不完美但也提供了堅(jiān)實(shí)的分析基礎(chǔ)，為合并反壟斷審查創(chuàng)制了可預(yù)期性［14］。對(duì)于新指南的修訂，甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為執(zhí)法部門(mén)打開(kāi)了“潘多拉魔盒”［15］。就美國(guó)司法系統(tǒng)而言，法院多年來(lái)已經(jīng)接受舊指南確定的分析方法，下一步法院是否會(huì)接受新指南所倡導(dǎo)的靈活分析模式，特別是對(duì)市場(chǎng)界定的態(tài)度是否會(huì)改變，仍不明朗［16］。實(shí)際上這種沖突已經(jīng)出現(xiàn)，在2010年8月新指南剛不久，美國(guó)一個(gè)地方法院就否決了FTC對(duì)Lundbeck公司一項(xiàng)已經(jīng)完成的收購(gòu)的事后指控。

FTC v. Lundbeck， Inc.， Civil No.08-6379， slip.op.， 2010 U.S. Dist. LEXIS 95365 (D. Minn.Aug.31，2010).該案涉及Lundbeck公司收購(gòu)一種涉及動(dòng)脈導(dǎo)管的藥物治療方法，F(xiàn)TC認(rèn)為該收購(gòu)使得Lundbeck將其早期收購(gòu)的針對(duì)同種疾病的治療方法的價(jià)格提升了1300%。盡管FTC舉出企業(yè)合并后漲價(jià)的證據(jù)，法院還是因FTC沒(méi)能對(duì)相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)行說(shuō)明而拒絕了其訴求，法院仍然認(rèn)為市場(chǎng)界定是合并反壟斷控制的必要前提。因此，如果日后法院普遍與執(zhí)法部門(mén)的態(tài)度不一致，則合并交易不可避免地面臨很大的不確定性。

其次，新指南吸收的新經(jīng)濟(jì)學(xué)方法由于缺乏充分的實(shí)證基礎(chǔ)，其科學(xué)性仍待檢驗(yàn)。以UPP測(cè)試而言，該方法主要停留于學(xué)理探討，仍缺乏充分的實(shí)證經(jīng)驗(yàn)作為支撐［17］，而新指南對(duì)其具體運(yùn)用也缺乏充分的說(shuō)明，類(lèi)似方法的可行性與有效性仍待觀察。

再次，指南對(duì)于合并可能導(dǎo)致的非價(jià)格效果的關(guān)注度仍顯不足。應(yīng)該說(shuō)較之舊指南，新指南對(duì)于非價(jià)格效果的關(guān)注已經(jīng)有了很大的改善，如對(duì)由于減少產(chǎn)品質(zhì)量、種類(lèi)、服務(wù)或者減少創(chuàng)新而導(dǎo)致的消費(fèi)者損害給予了更多的關(guān)注，但這方面的規(guī)定仍顯粗糙。新指南后，F(xiàn)TC現(xiàn)任委員J.Thomas Rosch便了一份獨(dú)立聲明，指出新指南仍然過(guò)度強(qiáng)調(diào)基于價(jià)格理論的經(jīng)濟(jì)學(xué)原則及模型，相比之下，對(duì)于非價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)效應(yīng)的關(guān)注還是顯得不夠，沒(méi)有提供一套有關(guān)非價(jià)格效應(yīng)方面的清晰分析框架。

最后，在新指南框架下，企業(yè)可能面臨更高的交易成本。新指南更為靈活的分析框架也意味著執(zhí)法部門(mén)更大的執(zhí)法裁量權(quán)，如在合并申報(bào)過(guò)程中，當(dāng)事人需要出示的證據(jù)類(lèi)型可能更為復(fù)雜與靈活，而由于新指南對(duì)數(shù)據(jù)的重視進(jìn)一步提高，則很可能導(dǎo)致執(zhí)法中對(duì)當(dāng)事人過(guò)重的信息要求［18］，新指南的這些變化可能使得部分交易面臨更大的交易成本。

四、美國(guó)《橫向合并指南》修訂對(duì)我國(guó)的啟示

（一）盡快研究制定橫向合并指南

對(duì)于企業(yè)合并，我國(guó)《反壟斷法》借鑒歐盟的作法

使用了“經(jīng)營(yíng)者集中”的概念，該法第4章對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中進(jìn)行了規(guī)定，涉及集中的概念、集中的申報(bào)、審查程序、審查的標(biāo)準(zhǔn)、附條件批準(zhǔn)等內(nèi)容?！斗磯艛喾ā穼?shí)施前，我國(guó)有關(guān)經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷控制的主要法律規(guī)定為外經(jīng)貿(mào)部（現(xiàn)商務(wù)部）和國(guó)家工商行政管理總局等部門(mén)2003年聯(lián)合的《外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)暫行規(guī)定》。

該暫行規(guī)定在2006年修改為《關(guān)于外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)的規(guī)定》，2009年該規(guī)定再次結(jié)合《反壟斷法》進(jìn)行了修訂?！斗磯艛喾ā烦雠_(tái)后，國(guó)務(wù)院及相關(guān)部委又頒布了系列法規(guī)、規(guī)章及規(guī)范性文件，其中涉及企業(yè)合并反壟斷控制的主要有：《國(guó)務(wù)院關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》、《國(guó)務(wù)院反壟斷委員會(huì)關(guān)于相關(guān)市場(chǎng)界定的指南》、《金融業(yè)經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)營(yíng)業(yè)額計(jì)算辦法》、《經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)辦法》、《經(jīng)營(yíng)者集中審查辦法》、《關(guān)于實(shí)施經(jīng)營(yíng)者集中資產(chǎn)或業(yè)務(wù)剝離的暫行規(guī)定》等。此外，為了指導(dǎo)經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)前的商談和具體申報(bào)工作，商務(wù)部還制定了《經(jīng)營(yíng)者集中商談規(guī)則》、《經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷申報(bào)流程圖》、《關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《關(guān)于經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)文件資料的指導(dǎo)意見(jiàn)》等指導(dǎo)性文件，對(duì)經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)的一些重要環(huán)節(jié)進(jìn)行細(xì)化和指引，便利當(dāng)事人進(jìn)行經(jīng)營(yíng)者集中申報(bào)。

在反壟斷基礎(chǔ)性法律之外制定具體的合并指南是目前世界各國(guó)的通行作法，而考慮到橫向合并與非橫向合并的經(jīng)濟(jì)原理以及導(dǎo)致的競(jìng)爭(zhēng)效果存在很大的不同，目前各國(guó)的趨勢(shì)一般都是制定單獨(dú)的橫向合并指南。就我國(guó)制定橫向合并指南的必要性與意義而言，我們可以從以下四方面來(lái)認(rèn)識(shí)。

首先，制定橫向合并指南是我國(guó)反壟斷法律制度完善的要求?！斗磯艛喾ā返念C布不是我國(guó)反壟斷立法的結(jié)束，而是剛剛走完的第一步［19］。我國(guó)在《反壟斷法》之外積極出臺(tái)了系列法規(guī)、規(guī)章與規(guī)范性文件，但橫向合并反壟斷控制的制度體系仍不完善，也不統(tǒng)一，且主要局限于程序性規(guī)定。我國(guó)需要對(duì)這方面的制度設(shè)計(jì)盡快予以整合完善，確保合并反壟斷控制這一高度專(zhuān)業(yè)的工作能夠有效開(kāi)展。

其次，制定橫向合并指南是規(guī)范與促進(jìn)執(zhí)法行為的要求。只有通過(guò)完善干預(yù)權(quán)的立法，將干預(yù)權(quán)行使的步驟、次序、方法系統(tǒng)性地納入規(guī)范的渠道，進(jìn)行具體、完備、透明的操作，才能在根本上防止干預(yù)權(quán)的濫用［20］。我國(guó)《反壟斷法》剛實(shí)施不久，執(zhí)法部門(mén)的經(jīng)驗(yàn)積累并不充分，在這種情況下，對(duì)于制度的明確性、統(tǒng)一性與穩(wěn)定性的要求就更高。通過(guò)指南來(lái)確定合并審查的具體分析框架，有利于規(guī)范執(zhí)法行為，促進(jìn)執(zhí)法的統(tǒng)一與高效，同時(shí)也可以提高執(zhí)法透明度，避免執(zhí)法權(quán)的濫用。 　 再次，制定橫向合并指南有利于增進(jìn)市場(chǎng)交易預(yù)期、促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展。合并指南的制定可以讓包括企業(yè)在內(nèi)的社會(huì)各界了解執(zhí)法部門(mén)對(duì)市場(chǎng)上合并交易的態(tài)度，從而在交易中可以進(jìn)行相應(yīng)調(diào)適，提高合并交易的預(yù)期，節(jié)約交易成本。

最后，制定橫向合并指南有利于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)文化的培育。我國(guó)仍處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌期，《反壟斷法》所體現(xiàn)的市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)文化在我國(guó)仍然不足，《反壟斷法》執(zhí)法初期合并指南所承載的競(jìng)爭(zhēng)文化培育功能不容忽視。競(jìng)爭(zhēng)文化的宣傳、教育，可以凝聚共識(shí)，化解分歧，減少反壟斷法的施行成本［21］。指南通過(guò)對(duì)具體合并反壟斷控制規(guī)則的明確，讓社會(huì)各界更好地了解合并控制機(jī)理，可以促進(jìn)包括企業(yè)、消費(fèi)者在內(nèi)的各種主體自由競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)的生成與深化。

（二）合理把握橫向合并指南的內(nèi)容

研究制定橫向合并指南首先需要對(duì)指南的內(nèi)容有個(gè)整體把握，美國(guó)《橫向合并指南》多年發(fā)展所形成的制度體系在這方面給我們提供了很好的范例。筆者將合并反壟斷控制制度歸納為三大子制度群，即“反競(jìng)爭(zhēng)效果認(rèn)定制度群”、“反競(jìng)爭(zhēng)效果抗辯制度群”和“反競(jìng)爭(zhēng)效果補(bǔ)救制度群”。這種歸納實(shí)質(zhì)上關(guān)聯(lián)于合并反壟斷控制的基本原理，合并作為一種利弊兼具的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象，對(duì)其理智處理需要關(guān)注規(guī)模經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)勢(shì)力效果，進(jìn)行相應(yīng)的權(quán)衡也就不可避免［22］，合并反壟斷控制就是在合并導(dǎo)致的積極效果與消極效果之間作取舍?！胺锤?jìng)爭(zhēng)效果認(rèn)定制度群”要解決的問(wèn)題就是通過(guò)制度設(shè)計(jì)來(lái)甄別一項(xiàng)合并可能給市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的負(fù)面影響，主要由相關(guān)市場(chǎng)界定制度、市場(chǎng)集中度測(cè)定制度、單邊效應(yīng)判定制度、協(xié)同效應(yīng)判定制度以及這些實(shí)體分析所關(guān)聯(lián)的證據(jù)制度和諸如SSNIP與HHI等經(jīng)濟(jì)分析方法和定量指標(biāo)所構(gòu)成。“反競(jìng)爭(zhēng)效果抗辯制度群”則是判定是否存在特定因素抑制合并反競(jìng)爭(zhēng)效果或者使得容忍反競(jìng)爭(zhēng)效果具有正當(dāng)性與合理性，主要由市場(chǎng)進(jìn)入抗辯、效率抗辯以及破產(chǎn)抗辯等制度及相關(guān)的證據(jù)制度和經(jīng)濟(jì)分析方法與定量指標(biāo)所構(gòu)成?！胺锤?jìng)爭(zhēng)效果補(bǔ)救制度群”則是在維護(hù)市場(chǎng)有效競(jìng)爭(zhēng)與促進(jìn)企業(yè)合理發(fā)展之間獲得平衡，通過(guò)對(duì)特定合并交易附加條件來(lái)確保在合并順利進(jìn)行的同時(shí)不會(huì)產(chǎn)生嚴(yán)重的反競(jìng)爭(zhēng)效果，由資產(chǎn)剝離等結(jié)構(gòu)性救濟(jì)制度與知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可等非結(jié)構(gòu)性救濟(jì)制度、相關(guān)的證據(jù)制度、經(jīng)濟(jì)分析方法與定量指標(biāo)所構(gòu)成。這三大子制度群構(gòu)成了合并反壟斷控制的基本圖景，可以認(rèn)為，合并反壟斷控制主要就是圍繞著合并可能導(dǎo)致的反競(jìng)爭(zhēng)效果的判定—抗辯—救濟(jì)三個(gè)核心環(huán)節(jié)來(lái)展開(kāi)。

“反競(jìng)爭(zhēng)效果補(bǔ)救制度群”，即合并救濟(jì)

“合并救濟(jì)”源于英文“merger remedy”的中文翻譯，也可譯為“合并補(bǔ)救”、“并購(gòu)救濟(jì)”，“merger remedy”一詞為國(guó)外理論與實(shí)務(wù)界的主流用法，我國(guó)《反壟斷法》中使用的概念是“經(jīng)營(yíng)者集中附條件”。制度，是否納入合并指南，該問(wèn)題在美國(guó)《橫向合并指南》最新修訂過(guò)程中也曾討論過(guò)，主流意見(jiàn)認(rèn)為合并救濟(jì)措施的靈活性可能會(huì)影響指南的穩(wěn)定性，因此合并救濟(jì)不適合納入指南，最終出臺(tái)的新指南也維持了這種思路，這實(shí)際上也是目前美、歐的一致作法。

美國(guó)有關(guān)合并救濟(jì)的主要文件是2003年FTC的《合并救濟(jì)協(xié)商聲明》（Statement of the Federal Trade Commission’s Bureau of Competition on Negotiating Merger Remedies）和2004年DOJ的《合并救濟(jì)指南》（Antitrust Division Policy Guide to Merger Remedies），歐盟是2001年歐委會(huì)并于2008年修訂的《合并救濟(jì)通知》（Commission Notice on remedies acceptable under the Council Regulation (EC) No 139/2004 and under Commission Regulation (EC) No 802/2004）。

筆者認(rèn)為，合并救濟(jì)措施的靈活性是相對(duì)的，這并不影響將其納入合并指南，相反，包含合并救濟(jì)制度的后合并指南在內(nèi)容上會(huì)更完善，整個(gè)合并反壟斷控制機(jī)理也表達(dá)得更為清晰與連貫。就我國(guó)橫向合并指南的制定而言，將合并救濟(jì)制度納入指南應(yīng)作為可能的方案之一。因此，筆者主張我國(guó)橫向合并指南的內(nèi)容設(shè)置主要圍繞“反競(jìng)爭(zhēng)效果認(rèn)定制度群”、“反競(jìng)爭(zhēng)效果抗辯制度群”和“反競(jìng)爭(zhēng)效果補(bǔ)救制度群”三方面展開(kāi)。就目前而言，我國(guó)這三方面的制度建設(shè)都不完善，特別是后兩個(gè)方面的制度建設(shè)更是不足?？紤]到各方面的條件，短期內(nèi)我國(guó)可以分步驟就三大制度群暫時(shí)逐步出臺(tái)指南或者分別出臺(tái)指南，長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，則可以考慮出臺(tái)涵蓋這三方面制度群的大而全的統(tǒng)合性橫向合并指南。

（三）平衡合并審查制度的確定性與靈活性

如前所述，美國(guó)《橫向合并指南》此次修訂的突出特點(diǎn)之一是合并審查的制度框架更為靈活，打破了舊指南確定的“五步分析法”，甚至連市場(chǎng)界定這一合并審查傳統(tǒng)起點(diǎn)的重要性也被大大降低，這一最新發(fā)展趨勢(shì)提醒我們，要關(guān)注合并審查制度的確定性與靈活性的平衡。合并審查制度的靈活性實(shí)質(zhì)上主要源于合并導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)效果的復(fù)雜性，美國(guó)《橫向合并指南》每次修訂的不斷“去結(jié)構(gòu)化”主要就是基于對(duì)合并經(jīng)濟(jì)效果之認(rèn)識(shí)的不斷深化與革新。

靈活的合并審查制度框架可能更為科學(xué)合理，但也對(duì)執(zhí)法部門(mén)的能力提出了更高的要求。結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況，筆者認(rèn)為，現(xiàn)階段我國(guó)合并反壟斷審查應(yīng)以制度的確定性為原則，個(gè)案中的靈活性為例外。這主要是基于以下幾方面的考慮：首先，目前我國(guó)執(zhí)法機(jī)構(gòu)及市場(chǎng)主體的相關(guān)經(jīng)驗(yàn)與專(zhuān)業(yè)知識(shí)仍然不足，人員素質(zhì)還不足以去適用一套太過(guò)靈活的合并審查制度。其次，我國(guó)也缺乏足夠的執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)去建構(gòu)一套科學(xué)合理的靈活分析框架。美國(guó)新指南的靈活分析框架建立在多年的執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)上，而我國(guó)仍處于反壟斷執(zhí)法的初級(jí)階段，還沒(méi)有獲得足夠的實(shí)證經(jīng)驗(yàn)積累去建構(gòu)一套符合我國(guó)市場(chǎng)特點(diǎn)的靈活性制度體系。再次，我國(guó)合并反壟斷審查的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論支持也不充分，特別是針對(duì)我國(guó)特定經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌期及產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)而開(kāi)展的合并反壟斷經(jīng)濟(jì)學(xué)研究仍然不足，這使得現(xiàn)階段我國(guó)對(duì)于采取更為靈活的合并審查框架更應(yīng)該慎重。最后，合并審查的可預(yù)期性在反壟斷執(zhí)法初期非常關(guān)鍵，不應(yīng)盲目追求制度的靈活性而影響制度的可預(yù)期性。反壟斷執(zhí)法初期，合并審查更大的確定性對(duì)于執(zhí)法部門(mén)與市場(chǎng)而言都非常必要，一套相對(duì)穩(wěn)定與明確的制度框架有利于節(jié)約各方成本，也對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)文化的培育具有積極意義。

在把握合并審查制度確定性的基礎(chǔ)上，我們也應(yīng)該對(duì)制度的必要靈活性給予足夠的重視，這要求我們?cè)谔囟ò讣幸矐?yīng)保留一定的靈活性，而不能完全拘泥于形式化的分析路徑。筆者認(rèn)為，主要可以通過(guò)以下四方面來(lái)把握合并審查中制度穩(wěn)定性與靈活性的平衡：首先，一般案件的分析應(yīng)遵循相對(duì)穩(wěn)定而明確的分析框架，這套分析框架主要圍繞相關(guān)市場(chǎng)界定、市場(chǎng)集中度測(cè)定、反競(jìng)爭(zhēng)效果判定、市場(chǎng)進(jìn)入與效率等反競(jìng)爭(zhēng)效果抗辯因素的考量以及合并救濟(jì)等環(huán)節(jié)展開(kāi)。其次，允許執(zhí)法部門(mén)在特定案件中打破常規(guī)分析框架進(jìn)行審查，比如避開(kāi)市場(chǎng)界定而采納特定的直接證據(jù)類(lèi)型。再次，執(zhí)法部門(mén)在內(nèi)部必須建立一套嚴(yán)格的內(nèi)控機(jī)制來(lái)確保非常規(guī)分析的合理性與可靠性，如建立非常規(guī)案件的內(nèi)部復(fù)審制度。最后，通過(guò)外部輔助機(jī)制進(jìn)一步確保非常規(guī)分析機(jī)制的合理性與科學(xué)性。比如，在非常規(guī)分析案件中引入專(zhuān)家證言、強(qiáng)化這類(lèi)案件審理中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)者、消費(fèi)者、社會(huì)團(tuán)體等第三方主體的咨詢(xún)以及社會(huì)聽(tīng)證等。 ?。ㄋ模┘訌?qiáng)合并審查中法學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的融合

反壟斷法與經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的聯(lián)系非常密切，反壟斷法自誕生以來(lái)就將經(jīng)濟(jì)學(xué)，尤其是微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)中的產(chǎn)業(yè)組織理論作為其理論基礎(chǔ)［23］。近幾十年以

來(lái)，經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)反壟斷法的作用更是越來(lái)越大。波斯納法官甚至指出，當(dāng)今在反壟斷問(wèn)題上，經(jīng)濟(jì)學(xué)方法之外的其他各種視角已經(jīng)基本上銷(xiāo)聲匿跡［24］。目前包括美國(guó)、歐盟在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家、地區(qū)的反壟斷法發(fā)展更是呈現(xiàn)出法學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)加速融合的趨勢(shì)，包括倚重?cái)?shù)學(xué)工具的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)也都在美、歐反壟斷立法與執(zhí)法中占據(jù)著越來(lái)越重要的位置。

合并反壟斷審查的實(shí)質(zhì)是政府對(duì)市場(chǎng)的干預(yù)，合并作為企業(yè)成長(zhǎng)的一種重要途徑可以帶來(lái)規(guī)模效應(yīng)，但合并在帶來(lái)效率增進(jìn)等積極作用的同時(shí)也容易導(dǎo)致反競(jìng)爭(zhēng)效果，如橫向合并就容易導(dǎo)致企業(yè)間的協(xié)同或者單邊限制競(jìng)爭(zhēng)行為。但是，要具體對(duì)合并可能導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行利弊分析并作出定性判斷，并不是一件容易的事情，往往需要結(jié)合各類(lèi)市場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行定量分析，這就需要運(yùn)用各種經(jīng)濟(jì)學(xué)理論以及相應(yīng)的模型對(duì)個(gè)案進(jìn)行具體分析［25］。因此，對(duì)企業(yè)合并這種經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象進(jìn)行反壟斷審查時(shí)，我們不可避免地需要借助經(jīng)濟(jì)分析，甚至在很大程度上主要倚重經(jīng)濟(jì)分析，這就要求在合并反壟斷審查過(guò)程中，將法學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)進(jìn)行高度的融合，而這種融合在很大程度上體現(xiàn)為通過(guò)經(jīng)濟(jì)學(xué)的定量分析來(lái)支持法學(xué)的定性判斷。

合并審查中法學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)的融合主要可以體現(xiàn)在合并審查規(guī)則中經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的融入、執(zhí)法人員經(jīng)濟(jì)學(xué)基本素質(zhì)的提高以及執(zhí)法工作機(jī)制中法學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)分析的協(xié)調(diào)三個(gè)方面。首先，合并審查規(guī)則中經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的融入。這包括合并審查規(guī)則對(duì)合并關(guān)聯(lián)的經(jīng)濟(jì)學(xué)原理以及特定經(jīng)濟(jì)分析方法的吸收以及量化指標(biāo)的確立。比如市場(chǎng)界定中的替代性理論、合并競(jìng)爭(zhēng)效果的單邊效應(yīng)理論與協(xié)同效應(yīng)理論，以及SSNIP法、臨界損失分析法、UPP測(cè)試法和HHI門(mén)檻等，這些都是合并審查規(guī)則中經(jīng)濟(jì)學(xué)理論融合的例證。需要強(qiáng)調(diào)的是，我國(guó)應(yīng)加強(qiáng)針對(duì)自身市場(chǎng)特點(diǎn)的反壟斷經(jīng)濟(jì)學(xué)研究，特別是諸如市場(chǎng)份額與市場(chǎng)集中度的量化指標(biāo)不能簡(jiǎn)單地借鑒國(guó)外的數(shù)值，必須結(jié)合我國(guó)的特殊市場(chǎng)條件進(jìn)行測(cè)算，這樣才能確保我國(guó)合并審查制度中經(jīng)濟(jì)學(xué)理論融入的科學(xué)性。

其次，執(zhí)法人員經(jīng)濟(jì)學(xué)基本素質(zhì)的提高。由于我國(guó)的法學(xué)教育體制，許多執(zhí)法人員的專(zhuān)業(yè)知識(shí)背景單一，缺乏基本的經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)基礎(chǔ)。就反壟斷執(zhí)法而言，我國(guó)必須重視執(zhí)法人員必要經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)的培訓(xùn)，因?yàn)檫@對(duì)于理解反壟斷規(guī)則以及更好地執(zhí)行規(guī)則都具有基礎(chǔ)性的意義。執(zhí)法部門(mén)應(yīng)考慮建立常態(tài)化的執(zhí)法人員經(jīng)濟(jì)學(xué)培訓(xùn)機(jī)制，從而提高反壟斷執(zhí)法人員經(jīng)濟(jì)分析與理解的能力。

最后，執(zhí)法工作機(jī)制中法學(xué)與經(jīng)濟(jì)學(xué)分析的協(xié)調(diào)。由于合并審查的經(jīng)濟(jì)分析專(zhuān)業(yè)性非常高，因此執(zhí)法人員適當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)學(xué)培訓(xùn)并不能替代專(zhuān)業(yè)性的經(jīng)濟(jì)分析工作，美、歐等發(fā)達(dá)國(guó)家、地區(qū)的反壟斷執(zhí)法部門(mén)都有一套成熟的法學(xué)專(zhuān)家與經(jīng)濟(jì)學(xué)專(zhuān)家分工合作機(jī)制。我國(guó)商務(wù)部反壟斷局已經(jīng)建立了專(zhuān)門(mén)的經(jīng)濟(jì)分析部門(mén)，但規(guī)模仍然有限，下一步如何加強(qiáng)合并審查中的經(jīng)濟(jì)分析力量，并形成科學(xué)的法學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)分工合作機(jī)制，是我國(guó)執(zhí)法部門(mén)需要重視的問(wèn)題。

（五）建立合并案件跟訪制度

合并案件跟訪制度是指對(duì)于審結(jié)的案件（包括無(wú)條件通過(guò)、附條件通過(guò)以及禁止）中具有典型特色或重大影響的案件，執(zhí)法部門(mén)內(nèi)部建立一套對(duì)這些案件的市場(chǎng)反應(yīng)進(jìn)行后續(xù)跟蹤回訪與分析總結(jié)的制度。對(duì)以往案件的跟蹤與研究實(shí)際上也是國(guó)際經(jīng)驗(yàn)，美國(guó)、歐盟都會(huì)基于對(duì)以往案件的分析，就合并反壟斷審查相關(guān)研究報(bào)告。

建立合并案件跟訪制度的積極意義可以體現(xiàn)在下述幾方面：首先，案件跟訪有利于及時(shí)總結(jié)執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)，可以加快我國(guó)執(zhí)法經(jīng)驗(yàn)的成熟，并為制度的完善與執(zhí)法的優(yōu)化積累實(shí)證信息。其次，通過(guò)案件跟訪可以基于個(gè)案來(lái)檢驗(yàn)制度的科學(xué)性以及執(zhí)法的合理性。由于我國(guó)缺乏充分的反壟斷實(shí)證經(jīng)驗(yàn)，制度的建設(shè)主要還是靠借鑒域外經(jīng)驗(yàn)，制度的本土融合性并未歷經(jīng)充分的驗(yàn)證，因此反壟斷執(zhí)法初期不可避免地具有一定的“試錯(cuò)”性質(zhì)。在這種背景下，通過(guò)案件跟訪來(lái)盡量減少“試錯(cuò)”的代價(jià)便具有積極的意義。最后，案件跟訪制度也有助于加深對(duì)我國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特性的深入認(rèn)識(shí)。我國(guó)處于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌期，特殊的經(jīng)濟(jì)體制與產(chǎn)業(yè)格局必然對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)一定的影響。通過(guò)案件跟訪制度來(lái)考察合并當(dāng)事人的市場(chǎng)行為以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的真實(shí)反應(yīng)，這無(wú)疑也有助于加深對(duì)我國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特性的認(rèn)識(shí)，而諸如市場(chǎng)集中度等定量指標(biāo)的設(shè)置也可以通過(guò)這一過(guò)程進(jìn)行檢驗(yàn)與測(cè)試。

合并案件跟訪制度的建構(gòu)可以從案件跟訪的途徑與原則以及跟訪所獲信息的處理與利用兩大方面來(lái)把握。首先，案件跟訪的途徑與原則。目前我國(guó)執(zhí)法資源有限，案件跟訪應(yīng)盡量通過(guò)低成本的途徑來(lái)進(jìn)行，并且以不影響企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為原則。比如，開(kāi)通特定的執(zhí)法信息跟蹤網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，就合并案件的后續(xù)市場(chǎng)反應(yīng)向社會(huì)提供信息傳導(dǎo)平臺(tái)。此外，還可考慮對(duì)特定案件涉及的經(jīng)營(yíng)者、競(jìng)爭(zhēng)者、行業(yè)協(xié)會(huì)、社會(huì)團(tuán)體、消費(fèi)者代表等定期召開(kāi)座談會(huì)、進(jìn)行電話(huà)或郵件回訪與溝通。其次，跟訪所獲信息的處理與利用。執(zhí)法部門(mén)可以在內(nèi)部建立審結(jié)案件數(shù)據(jù)庫(kù)，并可以有意識(shí)地分產(chǎn)業(yè)進(jìn)行案件跟訪與數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)，盡量把握不同產(chǎn)業(yè)的特性。執(zhí)法部門(mén)還可考慮定期對(duì)案件跟訪獲得的信息組織專(zhuān)家進(jìn)行分析研究，為下一步的制度完善與執(zhí)法改進(jìn)提供有益的支撐與幫助。

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